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　　华金证券指出，视频生成赛道比拼或进入(rù )白热化阶(jiē )段(duàn )。去(qù )年(nián )12月(yuè )3日(rì )，腾讯混元大模型正式上线视频生成功能并实现开源，参数量达130亿，并(bìng )在(zài )综(zōng )合(hé )评(píng )测(cè )中(zhōng )呈(chéng )领(lǐng )先趋势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月17日(rì )，Google发(fā )布(bù )Veo 2视(shì )频(pín )生(shēng )成(chéng )模(mó )型。视频生成赛道重要参与者先后发布重磅产品，或持续点燃AI视频热潮，建议持续关(guān )注国内映(yìng )射(shè )产(chǎn )品(pǐn )以(yǐ )及(jí )相(xiàng )关(guān )受益上下游产业。

　　上市公司中，英维克已为包括阿里巴巴、腾讯(xùn )、字(zì )节(jiē )跳(tiào )动(dòng )等(děng )在(zài )内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机(jī )房(fáng )温(wēn )控(kòng )系(xì )统(tǒng )。华(huá )塑科技向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最(zuì )强(qiáng )的(de )需(xū )求(qiú )。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预(yù )期(qī )，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提(tí )升(shēng )至(zhì )20~30层(céng )，交(jiāo )换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链(liàn )有(yǒu )影(yǐng )响(xiǎng )，但(dàn )考(kǎo )虑(lǜ )到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确(què )定(dìng )性(xìng )仍(réng )然(rán )最(zuì )高(gāo )。

　　上市公司中，可立克产品应用领域广泛，其中磁性元件主要应用(yòng )于(yú )UPS电(diàn )源(yuán )。公(gōng )司(sī )的(de )磁性元件产品能间接应用于算力服务器、AI相关产品上。威尔高目前AC-DC电源产品已实现批量出货，产(chǎn )品(pǐn )下(xià )游(yóu )应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域(yù )众多，包括工业控制、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智能等(děng )领(lǐng )域(yù )。

　　国(guó )泰(tài )海通表示，小米汽车业务加速发展，产业链将持续受益。此前，小米(mǐ )汽(qì )车(chē )宣(xuān )布(bù )提(tí )升(shēng )2025年(nián )交付量目标至35万辆(此前为30万辆)，在较强的产品力与新车上市等因素的共同驱动下，小米汽车销量(liàng )有(yǒu )望(wàng )持(chí )续(xù )加(jiā )速(sù )增(zēng )长。

　　上市公司中，强瑞技术的快速密封接头产品已配套公司的液(yè )冷(lěng )测(cè )试(shì )治(zhì )具(jù )及(jí )设(shè )备使用并交付客户。中航光电主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液(yè )冷(lěng )机(jī )箱(xiāng )、液(yè )冷(lěng )冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。广泛应用于超算液冷、互联(lián )网(wǎng )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )液(yè )冷(lěng )、电信运营商机房液冷等领域。永贵电器液冷连接器已完成设计、样(yàng )品(pǐn )制(zhì )造(zào )和(hé )样(yàng )品(pǐn )测(cè )试，目前已送样客户，尚在应用验证阶段。

　　上市公司中，光环新(xīn )网(wǎng )于(yú )2024年(nián )上(shàng )半(bàn )年(nián )在(zài )北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地(dì )区开展的互(hù )联(lián )网(wǎng )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )业(yè )务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表(biǎo )示(shì )，与(yǔ )字(zì )节(jiē )跳(tiào )动(dòng )有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。奥飞数据表示(shì )，截(jié )至(zhì )2024年(nián )6月(yuè )末(mò )，公司在北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥有13个自建自营的数据中(zhōng )心，可用机(jī )柜(guì )超(chāo )过(guò )39,000个(gè )，同(tóng )比(bǐ )增长53%。

　　多个基于DeepSeek大模型细分产品发布

　　UQD具备无泄漏、高流量、低(dī )流(liú )阻(zǔ )、热(rè )插(chā )拔(bá )等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内人士指出，在服务(wù )器(qì )液(yè )冷(lěng )系(xì )统(tǒng )所(suǒ )需(xū )零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏水，而最容易漏水处，恰恰(qià )是在快接头(tóu )。也(yě )因(yīn )此(cǐ )，该(gāi )零组件的置换需求较大。天风证券指出，在主要参与者方面，目前快速(sù )接(jiē )头(tóu )主(zhǔ )要(yào )参(cān )与(yǔ )者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断。在当下缺货阶段(duàn )，国(guó )产(chǎn )UQD供(gòng )应(yīng )商(shāng )有(yǒu )望导入海外供应链，实现超预期进展。

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