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中方制裁菲律宾一前参议员，外交部：损害中国利益必然付出代价在线播放演示：

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　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，寒锐钴业主要从事金属钴(gǔ )粉、氢(qīng )氧化钴(gǔ )、电积(jī )钴、电积铜及其他铜钴(gǔ )产品(pǐn )的(de )研发(fā )、生产和销售，截至2024年(nián )，公司(sī )钴粉在(zài )全球市(shì )场占有率排名前三。洛阳钼(mù )业(yè )覆盖(gài )勘探-采(cǎi )矿-选矿-冶炼4个环节，生(shēng )产新能(néng )源金属(shǔ )铜和钴，战略金属钼、钨、铌及磷(lín )肥。公(gōng )司2024年产(chǎn )钴11.42万吨，同比增(zēng )长106%。

　　根(gēn )据(jù )高工锂电，2025年1-4月，国内固态(tài )电池行(háng )业的扩(kuò )产规划(huá )规模超过50GWh，拟投资总额(é )约150亿(yì )元(yuán )。申(shēn )万宏源证券电新团队认(rèn )为，考(kǎo )虑到目(mù )前国内(nèi )首条0.1GWh干法电极产线已正式投(tóu )入(rù )运营(yíng )，同时(shí )行业内诸多厂商纷纷聚(jù )焦硫化(huà )物技术(shù )路线，看好干法设备和硫化(huà )物电解(jiě )质是全(quán )固态电(diàn )池的核心增量。

　　相(xiàng )较于(yú )硅(guī )基半导体，以碳化硅和氮化(huà )镓为代(dài )表的宽(kuān )禁带半(bàn )导体在材料端至器件端(duān )的性(xìng )能(néng )优势(shì )突出，具备高频、高效(xiào )、高功(gōng )率、耐(nài )高压、耐高温等特点，是未来半导(dǎo )体(tǐ )行业(yè )发展的(de )重要方向。其中，碳化(huà )硅的高(gāo )禁带宽(kuān )度、高击穿电场强度、高电(diàn )子饱和(hé )漂移速(sù )率和高(gāo )热导率等特性，使其在(zài )电力(lì )电(diàn )子器件等应用中发挥着至关(guān )重要的(de )作用。碳化硅(guī )材料在功率半导体器件(jiàn )、射(shè )频(pín )半导(dǎo )体器件及新兴应用领域(yù )具有广(guǎng )阔的市(shì )场应用(yòng )潜力。光大证券指出，随着(zhe )AI数(shù )据中(zhōng )心、AR眼(yǎn )镜等行业的增长，碳化(huà )硅行业(yè )将随之(zhī )快速增长。国内碳化硅衬底(dǐ )企业持(chí )续投资(zī )扩张产(chǎn )能，有望持续扩(kuò )大市场(chǎng )份额(é )。

　　这一战略性新兴产业迎(yíng )来规模(mó )化发展(zhǎn )的关键(jiàn )窗口期

　　上市公司中(zhōng )，中(zhōng )洲(zhōu )特材(cái )是核电公司的上游供应(yīng )商，生(shēng )产的阀(fá )门、焊(hàn )材等产品已为中核、中广核(hé )、国核(hé )等核电(diàn )设施配套。国光电气在(zài )互动易(yì )表示超(chāo )导材料作为磁约束可控核聚(jù )变装置(zhì )的一项(xiàng )关键材(cái )料，其进步将有力的推(tuī )动磁(cí )约(yuē )束可控核聚变工程化进度。公司所(suǒ )研制的(de )偏滤器(qì )、第一壁等产品是可控核聚(jù )变(biàn )装置(zhì )的核心零部件。

　　根(gēn )据高工(gōng )锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业的扩产规(guī )划规模(mó )超过50GWh，拟投资总额约150亿元。申(shēn )万宏源(yuán )证券电(diàn )新团队认为，考虑到目前国(guó )内首条(tiáo )0.1GWh干法电(diàn )极产线(xiàn )已正式投入运营，同时(shí )行业(yè )内(nèi )诸多厂商纷纷聚焦硫化物技(jì )术路线(xiàn )，看好(hǎo )干法设(shè )备和硫化物电解质是全固态(tài )电(diàn )池的(de )核心增量。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全球钴(gǔ )矿产量(liàng )约为28.8万金属吨，其中刚果(金(jīn ))钴矿产(chǎn )量约为(wéi )22万金属吨，同比增长约(yuē )25%，全球(qiú )市场占(zhàn )比达到76.4%。国信证券研报称，若按照(zhào )2024年的产(chǎn )量作为(wéi )依据，刚果(金)禁止钴原(yuán )料出(chū )口(kǒu )7个月时间，至少将影响今年(nián )全球钴(gǔ )原料供(gòng )应达10万(wàn )金属吨以上，或将造成国内(nèi )钴(gǔ )原料(liào )供应短缺的局面。从全年维度(dù )来看，对钴价(jià )持乐观态度，预计国内电钴(gǔ )价格有(yǒu )望重回(huí )25万元/吨上方运行。另外(wài )从长期(qī )来看，刚果(金)可能实施钴出口配额(é )来提升(shēng )对于钴(gǔ )的定价(jià )权，钴价中枢有望抬升(shēng )。

　　相较于硅基半导体，以碳化(huà )硅和氮(dàn )化镓为(wéi )代表的(de )宽禁带半导体在材料端至器(qì )件(jiàn )端的(de )性能优势突出，具备高频、高(gāo )效、高(gāo )功率、耐高压、耐高温等特点，是(shì )未来半(bàn )导体行(háng )业发展的重要方向。其(qí )中，碳(tàn )化硅的(de )高禁带宽度、高击穿电场强(qiáng )度、高(gāo )电子饱(bǎo )和漂移(yí )速率和高热导率等特性(xìng )，使(shǐ )其(qí )在电力电子器件等应用中发(fā )挥着至(zhì )关重要(yào )的作用(yòng )。碳化硅材料在功率半导体(tǐ )器(qì )件、射频半导体器件及新兴应用领(lǐng )域具有(yǒu )广阔的(de )市场应用潜力。光大证券指(zhǐ )出，随(suí )着AI数据(jù )中心、AR眼镜等行业的增(zēng )长，碳(tàn )化硅行(háng )业将随之快速增长。国内碳(tàn )化硅衬(chèn )底企业(yè )持续投(tóu )资扩张产能，有望持续(xù )扩大(dà )市(shì )场份额。

　　市调机构集邦(bāng )科技表(biǎo )示，三(sān )星持续(xù )减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情(qíng )况(kuàng )可能(néng )延续到今年第3季度，随着DDR4价格(gé )上涨，将加速(sù )用户升级至DDR5。据集邦科技调(diào )查，DDR4现(xiàn )货价大(dà )幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均价(jià )自2.73美元(yuán )，攀高至4.28美元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现(xiàn )货均价(jià )自6.1美元(yuán )，扬升至9.5美元，涨幅也(yě )达5成(chéng )以(yǐ )上。

　　USGS数据显示，2024年全球(qiú )钴矿产(chǎn )量约为(wéi )28.8万金属(shǔ )吨，其中刚果(金)钴矿产量约(yuē )为(wéi )22万金(jīn )属吨，同比增长约25%，全球市场(chǎng )占比达(dá )到76.4%。国(guó )信证券研报称，若按照2024年的(de )产量作(zuò )为依据(jù )，刚果(金)禁止钴原料出(chū )口7个月(yuè )时间，至少将影响今年全球钴原料(liào )供应达(dá )10万金属(shǔ )吨以上(shàng )，或将造成国内钴原料(liào )供应(yīng )短(duǎn )缺的局面。从全年维度来看(kàn )，对钴(gǔ )价持乐(lè )观态度(dù )，预计国内电钴价格有望重(chóng )回(huí )25万元(yuán )/吨上方运行。另外从长期来看(kàn )，刚果(guǒ )(金)可能(néng )实施钴出口配额来提升对于(yú )钴的定(dìng )价权，钴价中枢有望抬升。

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