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　　据媒(méi )体报道，国家电(diàn )网(wǎng )公司26日披露，为(wéi )加快构建新型电力系统，促进新能(néng )源高质(zhì )量(liàng )发展，推动大规(guī )模设备更(gèng )新改造，国家电(diàn )网公司今(jīn )年全年电(diàn )网投资将首次超(chāo )过6000亿元，今年比去年新增(zēng )711亿元。据(jù )介绍，今(jīn )年新增投资主要(yào )用于特高(gāo )压交直流工程建(jiàn )设、加强(qiáng )县域电网(wǎng )与大电网联系、电网数字(zì )化智能化升级，更(gèng )好保障电力供应(yīng )、促进西部地区大型风电(diàn )光伏基地(dì )送出、提(tí )升电网防灾抗灾(zāi )能力、改(gǎi )善服务民生。

　　消息称(chēng )，小鹏汽(qì )车即将推出的“陆地航母(mǔ )”分体式飞行汽(qì )车谍照曝(pù )光。从谍(dié )照中可以观察到(dào )，这款新(xīn )车拥有较大的整(zhěng )体尺寸，并采用了(le )独特的六轮布局(jú )，侧面还(hái )配备了隐藏式门(mén )把(bǎ )手。尽管前脸部(bù )分被严密遮挡，使得整体(tǐ )造型和灯光布局(jú )尚(shàng )不清晰，但这些(xiē )细节预计(jì )将在最终的量产(chǎn )版车型中(zhōng )揭晓。小(xiǎo )鹏汽车此前官方(fāng )介绍，这(zhè )款陆空一体式飞(fēi )行汽车是(shì )针对未来(lái )立体交通系统而(ér )设计的。汽车此前官方介(jiè )绍，这款(kuǎn )陆空一体(tǐ )式飞行汽车是针(zhēn )对未来立(lì )体交通系统而设(shè )计(jì )的。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年将(jiāng )投入超过3800亿元用(yòng )于(yú )建设云和AI硬件基(jī )础设施，总额超过去十年(nián )总和；同(tóng )时字节、腾讯等互联网大(dà )厂也纷纷(fēn )加大算力投入，行业需求(qiú )旺盛。国(guó )泰君安认为，阿(ā )里巴巴大(dà )幅增加AI基础设施(shī )投资，国(guó )内CSP(云服务(wù )提供商)厂商将积(jī )极跟进，有望复现“互联(lián )网(wǎng )+”周期(qī )中出现的(de )IDC(互联网数据中心)投资热潮(cháo )。其他CSP厂商也将(jiāng )同(tóng )步增加对AIDC(人工智(zhì )能数据中(zhōng )心)的投资，推动(dòng )国产AI算力(lì )产业链的(de )需求改善。

　　SEMI预计2024年全(quán )球半导体设备市(shì )场规模将(jiāng )同比+3.4%，达(dá )到1090亿美元，其中(zhōng )中国占比(bǐ )32%。中信证券认为(wéi )，2024/25年全球(qiú )半导体设(shè )备市场规模持续(xù )提升，其(qí )中中国大陆市场(chǎng )领(lǐng )先全球(qiú )，国内半(bàn )导体制造产能尚存在较大(dà )缺口，设备国产(chǎn )化(huà )率还有较大的提(tí )升空间。受益于下游需求(qiú )提升及国(guó )产化率的(de )快速增长，看好(hǎo )国内设备(bèi )、零部件和材料(liào )企业在关(guān )键领域的(de )新品布局和先进(jìn )产能带来(lái )的订单增量，预(yù )计未来2~3年(nián )国内设备(bèi )公司的订单将快(kuài )速提升。

　　公司方面，纳(nà )芯微是(shì )中国车用(yòng )模拟芯片最大供应商，已(yǐ )实现车规隔离产(chǎn )品(pǐn )全覆盖，公司车(chē )规级芯片(piàn )已在大量主流整(zhěng )车厂商/汽(qì )车一级供(gòng )应商实现批量装(zhuāng )车。东土(tǔ )科技参股的神经(jīng )元公司第(dì )二代车规(guī )级芯片已完成流(liú )片，国内(nèi )多个主流车企已(yǐ )进行测试(shì )。

　　“政策支持+需求逐(zhú )渐释放”该行业景气度有(yǒu )望(wàng )提升

　　公司方(fāng )面，富瀚微相关视觉芯片(piàn )产品广泛应用于(yú )智(zhì )慧车行领域，公(gōng )司车载芯(xīn )片销售额约占总(zǒng )销售额的(de )10%。裕太微(wēi )作为专注于高速(sù )有线通信(xìn )芯片的Fabless企业，已(yǐ )形成主流(liú )车载百兆(zhào )/千兆PHY芯片的全面(miàn )布局，正(zhèng )逐步构建主流车(chē )载以太网(wǎng )PHY+SW的完整生(shēng )态体系。

　　产(chǎn )能已全部(bù )售罄，AI浪潮下该(gāi )半导体细(xì )分领域供(gòng )需缺口持续扩大

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