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　　公司方面，金发(fā )科技已(yǐ )成立了(le )人形机器人材(cái )料项(xiàng )目研发团队，公司与(yǔ )下游相(xiàng )关客户(hù )已进行(háng )材料合作开发，部(bù )分客户(hù )已实现材料批(pī )量供应。嵘泰股份子公司(sī )润泰公(gōng )司主要(yào )开展用(yòng )于人形机器人和汽车底盘(pán )系统的行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、滚珠丝杠的研发、生产(chǎn )业务。

　　公(gōng )司方面(miàn )，新国都控股(gǔ )子公司上海拾贰区(qū )信息技(jì )术有限(xiàn )公司重点布局(jú )开展(zhǎn )通用智能体技(jì )术研发(fā )，发展(zhǎn )多模态(tài )AI产品，已发布首款AI“数字(zì )员工”产品，可为国(guó )内的企业及商户提供高效(xiào )运营的(de )各类解(jiě )决方案(àn )，该产品现已初步在数字(zì )营销、短视频(pín )电商、品牌代运营、MCN等行业实现(xiàn )商业化(huà )落地。信雅达(dá )已形成一套比(bǐ )较完整的AI产品体系(xì )，包括(kuò )智能体(tǐ )应用开发平台(tái )。

　　能力登顶全(quán )球，AI编(biān )程大模(mó )型Qwen3-Coder来了(le )

　　东(dōng )吴证券指出，覆铜(tóng )板行业(yè )兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气带来新机(jī )遇。覆(fù )铜板产(chǎn )业链上(shàng )下游特性导致覆铜板行业(yè )周期性波动，当下周(zhōu )期呈修复态势：上游原材(cái )料价格(gé )稳中有(yǒu )升，覆(fù )铜板销售单价(jià )提高；下游主要产(chǎn )品需求(qiú )回暖，推动覆铜板需(xū )求增(zēng )长。同时AI产业(yè )蓬勃发(fā )展，为(wéi )高频高(gāo )速覆铜(tóng )板成长注入新的动(dòng )力，带(dài )来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级，覆铜板(bǎn )单机价(jià )值量提(tí )升显著；800G交换机将迎来大(dà )规模放量，为(wéi )高频高(gāo )速覆铜板价值量提升赋能(néng )。

　　上市公(gōng )司中，东微半导推进(jìn )主营产品高压超级(jí )结MOSFET、中(zhōng )低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线(xiàn )的技术迭代和(hé )产品升(shēng )级，同(tóng )时持续(xù )加大市(shì )场开拓力度。2024年，公司逐(zhú )步扩大生产规(guī )模，产量呈不断提高的趋(qū )势，功(gōng )率半导(dǎo )体的产(chǎn )销比达到93.81%，达到较高水平(píng )。供应端，公(gōng )司与华(huá )虹半导体、粤芯半导体及(jí )DBHitek等厂商(shāng )继续保(bǎo )持稳定(dìng )的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯(xīn )片已应(yīng )用于AI玩具。茂(mào )莱光(guāng )学为光刻机光(guāng )学系统(tǒng )提供用(yòng )于匀光(guāng )、中继(jì )照明模块的光学器(qì )件、投(tóu )影物镜，以及(jí )用于工件台位移测量系统(tǒng )的棱镜(jìng )组件，是光刻(kè )机实现光线均匀性与曝光(guāng )成像的核心模(mó )块。

　　上市公司中，华中数控(kòng )2021年公司(sī )推出了(le )世界首(shǒu )台搭载AI芯片的(de )华中9型新一代人工(gōng )智能数(shù )控系统(tǒng )，将新一代人(rén )工智(zhì )能技术与先进(jìn )制造技(jì )术深度(dù )融合。华辰装(zhuāng )备超精密曲面磨床(chuáng )面向工(gōng )业母机、半导(dǎo )体、军工、航空航天等关(guān )键应用(yòng )领域，可用于(yú )超精密光学元件、超精密(mì )平面(曲面)类零(líng )件、半(bàn )导体(碳化硅)精密零部件的(de )超精密(mì )磨削加(jiā )工。恒(héng )锋工具专业从(cóng )事精密刀具研发、制造和(hé )运维服(fú )务。刀具是机(jī )械制(zhì )造中完成切削(xuē )加工的(de )工具，是最活(huó )跃的生(shēng )产要素，也是工业(yè )母机进(jìn )行切削加工的(de )最终执行部件，被称为工(gōng )业母机(jī )的“牙(yá )齿”，精密切削机床一切优异性(xìng )能都要通过刀(dāo )具来实(shí )现，属于重要的基础件和(hé )消耗品(pǐn )。

　　今年以(yǐ )来，海内外科(kē )技巨(jù )头加码布局AI编(biān )程。民(mín )生证券(quàn )吕伟认为，AI编(biān )程目(mù )前已经成为AI最(zuì )先落地(dì )的核心(xīn )应用之(zhī )一，国(guó )内外多个科技巨头(tóu )推出AI编(biān )程相关产品，AI或将率先颠覆他的“创造(zào )者”——AI编程(chéng )。IDE作为(wéi )AI编程的核心入口和底座，未来有望进一(yī )步加速(sù )发展，建议重点关注国内(nèi )领军企(qǐ )业。

　　上市(shì )公司中，道氏(shì )技术(shù )硅碳负极已在(zài )多家电(diàn )芯客户(hù )实现销售，并(bìng )与多(duō )家头部电芯客(kè )户保持(chí )密切互(hù )动和合(hé )作，也(yě )储备了相应技术为(wéi )客户服(fú )务。硅宝科技(jì )硅碳负极产品已通过多家(jiā )工具电(diàn )池和3C电(diàn )池客户(hù )的测评认证，2024年度，公司(sī )硅碳负极产品(pǐn )已累计(jì )实现百吨级销售。中科电(diàn )气主营(yíng )业务包(bāo )括锂电(diàn )负极业务和磁(cí )电装(zhuāng )备业务，其中(zhōng )锂电负(fù )极业务(wù )针对硅基类负(fù )极(包(bāo )括面向固态电(diàn )池的硅(guī )碳负极)有持续(xù )投入，目前已建设完成中(zhōng )试产线(xiàn )，且有产品进(jìn )入多家客户测评和平台开(kāi )发阶段。

　　供需两(liǎng )端多重因素共同推动，这(zhè )类战略资源价(jià )格屡创(chuàng )历史新高

　　今年以来，海内外(wài )科技巨(jù )头加码(mǎ )布局AI编程。民(mín )生证(zhèng )券吕伟认为，AI编程目(mù )前已经(jīng )成为AI最先落地(dì )的核心应用之一，国内外(wài )多个科技巨头(tóu )推出AI编程相关产品，AI或将(jiāng )率先颠(diān )覆他的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为AI编程(chéng )的核心入口和(hé )底座，未来有望进一步加速发展(zhǎn )，建议重点关(guān )注国内(nèi )领军企业。

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