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　　这一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动(dòng )行(háng )业从(cóng )“价(jià )格战”转向(xiàng )“价(jià )值(zhí )战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级为(wéi )价值(zhí )战，具(jù )备稳(wěn )定生(shēng )产(chǎn )能力(lì )、质(zhì )量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受益，尤其(qí )在此(cǐ )前集(jí )采(cǎi )发生(shēng )价格(gé )乱象的(de )领域(yù )，看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中。

　　宇(yǔ )树科(kē )技(jì )王兴(xìng )兴称(chēng )上半年(nián )全国(guó )智能(néng )机(jī )器人行业增速可达50%到100%

　　兴业证券表示，在国家政策的强力支(zhī )持背(bèi )景下，产业(yè )链各(gè )环(huán )节企(qǐ )业相(xiàng )继发布全固态电池技术解决方案，同时低空经济、机器人等新兴(xìng )应用(yòng )场景(jǐng )的(de )需求(qiú )催化(huà )持续释(shì )放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目(mù )前初(chū )代(dài )全固(gù )态电(diàn )池材料(liào )体系(xì )已定(dìng )型(xíng )，材料性能和设备接近量产要求，预计25H2进入固态电池设备和材(cái )料企(qǐ )业定点(diǎn )的关(guān )键期(qī )，固态(tài )电池(chí )设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

　　金融(róng )服(fú )务新(xīn )型工(gōng )业化增(zēng )量政(zhèng )策酝酿出台

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致(zhì )力于(yú )打(dǎ )造全(quán )场景(jǐng )的无人(rén )驾驶(shǐ )应用(yòng )，推出了纯视觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢(mài )科技可(kě )为车(chē )辆提(tí )供(gòng )贯穿(chuān )车端(duān )、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并打(dǎ )造了(le )支(zhī )持所(suǒ )有技(jì )术的平(píng )台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光(guāng )雷达(dá )光(guāng )源模(mó )块及(jí )器件凭(píng )借高(gāo )性能(néng )、低成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同时，公司积极(jí )布局(jú )FMCW激光雷(léi )达技(jì )术，抢(qiǎng )占全(quán )球自(zì )动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

　　上市公司中，先(xiān )导智(zhì )能固(gù )态(tài )电池(chí )设备(bèi )已进入(rù )欧美(měi )日韩及国内头部电池企业供应链，与多家行业领军企业达(dá )成深(shēn )度(dù )合作(zuò )。其(qí )干法电(diàn )极、电解(jiě )质(zhì )膜、高速叠片及等静压等关键设备，均有在全球多个国家和地(dì )区成(chéng )功交付(fù )的案(àn )例。普(pǔ )利特(tè )布局(jú )固态电池研究，构建了“混合固液-准固态-全固态”三级研发体系(xì )，进(jìn )行固(gù )态(tài )电解(jiě )质在(zài )新产品(pǐn )中应(yīng )用的尝试，展开对外技术合作、联合开发。目前半固态电(diàn )池已(yǐ )处(chù )于量(liàng )产阶(jiē )段。光(guāng )华科(kē )技固(gù )态(tài )电池材料产品与下游客户处于产品送样检测及优化阶段，可根(gēn )据市(shì )场需求(qiú )进行(háng )扩产(chǎn )。

　　上市(shì )公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮(cháo )、国鑫(xīn )、同(tóng )泰怡等(děng )。这(zhè )些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储(chǔ )设备(bèi )、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控(kòng )股为(wéi )全球(qiú )范(fàn )围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的(de )专业(yè )大型厂(chǎng )商，拥有(yǒu )优(yōu )质多(duō )样的(de )PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应(yīng )用于(yú )通讯(xùn )电(diàn )子产(chǎn )品、消费电(diàn )子及(jí )计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速计算机等(děng )产品(pǐn )。铜冠(guàn )铜箔(bó )产品按(àn )应用(yòng )领域(yù )分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高速铜箔具有极低(dī )的表(biǎo )面轮廓(kuò )度，传送(sòng )信(xìn )号损(sǔn )失低(dī )，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据(jù )中心(xīn )、交换(huàn )机等(děng )网络设(shè )备和网络连接器。

　　智能体是人工智能(AI)领域中的一个重要概(gài )念，是(shì )指能(néng )够自(zì )主感知(zhī )环境(jìng )、做(zuò )出(chū )决策并执行行动的智能实体，它可以是一个程序、一个系统或(huò )是一(yī )个机器(qì )人。中国(guó )工(gōng )程院(yuàn )院士(shì )邬贺铨近日表示，人工智能将从生成式大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代(dài )理式(shì )人工(gōng )智(zhì )能)发(fā )展，互联网(wǎng )将进入智能体时代。中航证券分析指出，智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化(huà )拐(guǎi )点临(lín )近。大模型(xíng )进入(rù )智能(néng )体(tǐ )执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速。2025年将是AI Agent能力平台化(huà )元年(nián )，国内(nèi )外大(dà )模型(xíng )能(néng )力从(cóng )“内(nèi )容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式跃迁与商业价值转化正(zhèng )同步(bù )加速(sù )。

　　华为(wéi )拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速(sù )计算(suàn )产(chǎn )业，并研(yán )发出盘(pán )古大(dà )模型(xíng )与(yǔ )自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初(chū )晨表(biǎo )示，昇(shēng )腾智(zhì )算已(yǐ )完(wán )成长(zhǎng )期适(shì )配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心(xīn )已(yǐ )经就(jiù )华为(wéi )昇腾国(guó )产方案进行了充分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在(zài )已投(tóu )建(jiàn )算力(lì )中心(xīn )公布的(de )国产(chǎn )化方(fāng )案(àn )中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的(de )份额(é )将持续(xù )提升(shēng )。

　　上市(shì )公司(sī )中，大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规(guī )级等多(duō )元化(huà )需求(qiú )，并通(tōng )过瑞(ruì )芯微、晶晨半导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需求，强(qiáng )化在(zài )AI等高端(duān )领域(yù )的市场(chǎng )竞争(zhēng )力。太龙股份子公司博思达科技有存储芯片解决方案，产品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固(gù )态硬(yìng )盘|SSD、嵌入式(shì )存储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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