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　　华龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块近期(qī )催化因(yīn )素较多(duō )，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋(qū )势未变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产降本(běn )→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其关(guān )注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应链合作的公司；②有望场景落地(dì )的方向(xiàng )，包括(kuò )家庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政(zhèng )策催化(huà )下的并(bìng )购重组(zǔ )标的。

　　据媒体报道，近日，红太阳(yáng )发布调(diào )价函：鉴于当前国(guó )际市场(chǎng )环境复(fù )杂多变，原材料价格(gé )持续波(bō )动，百(bǎi )草枯市场需(xū )求持续(xù )增长，订单排产日益紧张，作为全球最大的百(bǎi )草枯供(gòng )应商，公司已(yǐ )于7月上旬，将42%百草(cǎo )枯母药(yào )价格上涨至1.4万/吨，制(zhì )剂同步(bù )调价。调价(jià )至今，订单火(huǒ )爆，交(jiāo )货紧张。为了给全球合作伙伴提供最稳(wěn )定优质(zhì )的供应(yīng )链价值保障(zhàng )，确保(bǎo )百草枯(kū )产业链的可持续发展(zhǎn )，经研(yán )究决定(dìng )，公司计划(huá )将于7月(yuè )底再进(jìn )行新一轮价格调整。

　　汽车+低空+人形(xíng )机器人(rén )，这类(lèi )产品在(zài )多领域将逐(zhú )渐实现(xiàn )应用

　　上市公司中，恒玄(xuán )科技自(zì )主研发了低(dī )功耗多(duō )核异构(gòu )嵌入式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系(xì )统、可(kě )穿戴平(píng )台智能检测(cè )和健康(kāng )监测技(jì )术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控(kòng )芯片产(chǎn )品广泛应用(yòng )于智能(néng )可穿戴(dài )、智能家居等终端，并在先进制造工艺(yì )上持续(xù )迭代，创新能(néng )力突出。乐(lè )心医疗(liáo )智能戒(jiè )指目前已送至专业三(sān )方测试(shì )机构检测，筹备完(wán )善后公(gōng )司将积(jī )极推出上市。除创新产品的持续投入，公司根(gēn )据战略(luè )聚焦，着力(lì )开发大(dà )模型在(zài )心血管疾病领域的垂直应用(yòng )，通过(guò )“智能健康(kāng )监测设(shè )备+AI+服务(wù )”的模式，为慢病患者提供专业化数字(zì )慢病管(guǎn )理整体(tǐ )解决方(fāng )案。弘信电(diàn )子业务(wù )下游包(bāo )括智能硬件FPC，背光模(mó )组、AI算(suàn )力服务器研(yán )发制造(zào )，以及(jí )AI资源服(fú )务等。公司生产的FPC产品最终可应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴(dài )设备蓝牙耳(ěr )机以及(jí )机器人(rén )等。

　　上市公司中，智微(wēi )智能针(zhēn )对具身智能(néng )，推出(chū )了基于(yú )Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产(chǎn )品线，可广泛(fàn )应用于(yú )工业机器人(rén )、AGV/AMR移动(dòng )机器人(rén )、服务类机器人、人(rén )形机器(qì )人等多种应(yīng )用场景(jǐng )。天奇(qí )股份已(yǐ )投建无锡市具身智能机器人工业数据采(cǎi )集与实(shí )训中心(xīn )项目，拟通(tōng )过真实(shí )环境模(mó )拟和训练，提升AI系统对复杂(zá )环境的(de )适应能力，实现机(jī )器人“场景-数据-模型-应用”闭环，着力攻克具(jù )身智能(néng )机器人(rén )应用共(gòng )性技术难题(tí )。埃斯(sī )顿参股(gǔ )的埃斯顿酷卓发布了(le )第二代(dài )人形机器人(rén )Codroid 02，这款(kuǎn )人形机(jī )器人从(cóng )自主核心部件、智能架构创新、全场景(jǐng )工业落(luò )地三个(gè )维度全面展(zhǎn )现了其(qí )在具身(shēn )智能领域的最新成果。

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　　财通证(zhèng )券表示(shì )，从全球云基础设施投资情况来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计(jì )将超过(guò )3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下基础设(shè )施投入(rù )正迎来(lái )高速增(zēng )长。我国三大互联网云厂商资本开支合(hé )计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收(shōu )入支撑(chēng )更大开支，但国内高(gāo )增速反(fǎn )映国产算力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧(cè )需求持(chí )续演进，有(yǒu )望带来(lái )更广阔(kuò )成长空间。

　　苹果(guǒ )或将从(cóng )2027年开始发布(bù )多款Apple Vision系(xì )列和智(zhì )能眼镜(jìng )产品

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