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　　核电具有经济性(xìng )、低碳性(xìng )和稳定性(xìng )的特征，将在新能(néng )源为主的(de )能源体系(xì )下发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为，核电可作(zuò )为基荷能(néng )源，与水(shuǐ )电、火电(diàn )形成互补(bǔ )效应。核(hé )电经济性(xìng )优势凸显，具备现金牛特性。核电站建(jiàn )设与运营(yíng )周期较长(zhǎng )，短期设(shè )备厂商确(què )认收入增(zēng )多，长期运营商盈利稳健增长(zhǎng )。国内外(wài )需求共振(zhèn )，核电产(chǎn )业景气上(shàng )行。需求(qiú )侧看，2024年(nián )我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作为可靠(kào )的基荷能(néng )源，预计(jì )2035年核电发(fā )电量占比(bǐ )达10%。供给(gěi )侧看，近(jìn )几年核电机组审批加速，十四(sì )五期间将(jiāng )按照每年(nián )6-8台新机组(zǔ )进行核准(zhǔn )，在建装(zhuāng )机容量逐(zhú )步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券(quàn )认为，在(zài )我国核电(diàn )核准节奏(zòu )进入常态(tài )化加速期(qī )背景下，预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发(fā )电量占比(bǐ )有望达到(dào )5.5%。

　　核(hé )电具有经(jīng )济性、低(dī )碳性和稳(wěn )定性的特征，将在新能源为主(zhǔ )的能源体(tǐ )系下发挥(huī )不可或缺(quē )的作用。民生证券(quàn )邓永康认(rèn )为，核电可作为基荷能源，与(yǔ )水电、火(huǒ )电形成互(hù )补效应。核电经济(jì )性优势凸(tū )显，具备(bèi )现金牛特性。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商(shāng )确认收入(rù )增多，长(zhǎng )期运营商(shāng )盈利稳健(jiàn )增长。国(guó )内外需求(qiú )共振，核电产业景气上行。需(xū )求侧看，2024年我国发(fā )电量有望(wàng )达到9.9万亿(yì )kWh，电力需(xū )求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预(yù )计2035年核电(diàn )发电量占(zhàn )比达10%。供(gòng )给侧看，近几年核(hé )电机组审(shěn )批加速，十四五期间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建(jiàn )装机容量(liàng )逐步扩大(dà )，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信(xìn )证券认为(wéi )，在我国(guó )核电核准节奏进入常态化加速(sù )期背景下(xià )，预计2024年(nián )国内核电(diàn )行业总投(tóu )资规模将(jiāng )接近4000亿元(yuán )，核电累计发电量占比有望达(dá )到5.5%。

　　脑机接口(kǒu )细分领域(yù )团体标准(zhǔn )公开征求(qiú )意见

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换机周期，打破PC产业(yè )困局。据(jù )Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全(quán )球PC出货量(liàng )同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是PC市场出货量连续第(dì )二个季度(dù )实现同比(bǐ )增长。该(gāi )增长由温(wēn )和的换机(jī )周期和相(xiàng )对较低的基期推动，这凸显了(le )2024年全球PC市(shì )场持续复(fù )苏的势头(tóu )。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第(dì )二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。海通证券(quàn )认为，AI PC未(wèi )来渗透率(lǜ )可期，2024年(nián )可能成为(wéi )AI PC元年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品在市场(chǎng )上蓬勃崛(jué )起，在整(zhěng )体AI时代浪(làng )潮下，关(guān )注国产AI PC供(gòng )应链。

　　上市公司中，弘信(xìn )电子凭借(jiè )多年积累(lèi )的多层板(bǎn )高端技术(shù )及产品品(pǐn )质在多轮(lún )竞争中击败对手，已大量为H公司Mate 60全系列手机配套，成为该(gāi )系列屏幕(mù )软板的核(hé )心供应商(shāng )，取得了(le )绝对大比(bǐ )例的供货(huò )地位。东方中科表示，作为国(guó )内领先的(de )测试技术(shù )科技服务(wù )商，华为(wéi )海思是公(gōng )司的客户(hù )之一，公司为其提供综合测试(shì )解决方案(àn )。隆利科(kē )技此前表(biǎo )示，HW是公(gōng )司重要终(zhōng )端客户之(zhī )一，HW新品的发布，有望加速消费电子各领域景气度回升，对公司消(xiāo )费电子业(yè )务也有着(zhe )积极带动(dòng )作用。

　　国投证(zhèng )券证券指出，AIDC机柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至(zhì )数十KW以上(shàng )，而传统(tǒng )风冷散热(rè )能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷系统拥有更强(qiáng )大的散热(rè )能力；配(pèi )备液冷系(xì )统的数据(jù )中心可显(xiǎn )著提升用(yòng )电能效、降低总和成本。因此，液冷系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流(liú )。液冷系(xì )统主要由(yóu )一次侧(冷(lěng )源)、二次(cì )侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷却(què )效率，液(yè )冷系统对(duì )于机械制(zhì )冷冷源的(de )依赖程度(dù )显著较低，自然冷却成为液冷系统冷源(yuán )的主要选(xuǎn )择。因此(cǐ )，液冷系(xì )统渗透率(lǜ )提升的价(jià )值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部价值(zhí )的价值链(liàn )或迎重塑(sù )。

　　苹(píng )果Vision Pro的发布(bù )迫使其竞争对手进一步开发AR头显，其中(zhōng )包括Meta。据(jù )报道，Meta已(yǐ )与LG合作，将于2025年推(tuī )出高端AR设(shè )备，其定价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在(zài )“军贸快(kuài )速发展”等多重催(cuī )化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长，主(zhǔ )题型机会(huì )层出不穷(qióng )。当前申(shēn )万军工指(zhǐ )数市盈率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基(jī )本面强恢(huī )复预期，板块具备(bèi )较高配置(zhì )性价比。

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