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多语种相关：

中信(xìn )证券认为，A股继港(gǎng )股后也逐步(bù )转为增量市场，最(zuì )重要的是不断寻找(zhǎo )新(xīn )的存在预期差且(qiě )未(wèi )来能够形成资金共(gòng )识的板(bǎn )块，半年报(bào )后的出(chū )海可能是新(xīn )的方向。随(suí )着半年(nián )报结束，出(chū )海可能(néng )会再次形成(chéng )板块性(xìng )行情。

　　上周五(wǔ )溢价涨停的(de )科创综指ETF嘉实回调(diào )14.61%。周期板块(kuài )全线下(xià )挫，能源化(huà )工ETF、煤(méi )炭ETF和能源ETF广(guǎng )发分别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的(de )主要矛盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期的波动，转变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上(shàng )修。经(jīng )过三年出清(qīng )和调整(zhěng )，投资人对(duì )经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其对估值(zhí )收缩的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人心中(zhōng )对未来(lái )预期的主要(yào )矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转变为贴(tiē )现率变动，尤其是(shì )无风险利率的下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不能(néng )简单等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投资股票的(de )机会成本。过去三(sān )年内外部过(guò )高的机(jī )会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下(xià )降的通(tōng )道已经打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以提高(gāo )。

机构观点(diǎn )：

“仙鹤股份(603733)重在(zài )加大原材料布局力(lì )度，增加浆端产能(néng )，通过创新提质增效(xiào )，‘林(lín )浆纸用一体(tǐ )化’全(quán )产业链成效(xiào )初现。”仙鹤股份(fèn )董秘王昱哲(zhé )介绍，公司在湖北(běi )、广西(xī )的两大百亿(yì )元投资(zī )项目，强化(huà )了原材料板块，降(jiàng )低了水电气(qì )等能源(yuán )成本。近日(rì )，公司(sī )又披露在四(sì )川投资(zī )约110亿元，建(jiàn )设年产80万吨竹浆和(hé )120万吨高性能纸基新(xīn )材料生产线及相关(guān )配(pèi )套设施的项目。

2、【国家税务总局：2021-2024年度 年(nián )收入居前10%的(de )群体缴纳个税占比(bǐ )约九成】国(guó )家税务(wù )总局副局长(zhǎng )蔡自力(lì )7月28日在国新(xīn )办举行(háng )的“高质量(liàng )完成‘十四五’规(guī )划”系列主(zhǔ )题新闻(wén )发布会上表(biǎo )示，从(cóng )2021-2024年度个税申(shēn )报数据(jù )看，年收入(rù )居前10%的群体，缴纳(nà )的个税占比约九成(chéng )；综合所得年收入(rù )12万(wàn )元以下的个人，汇(huì )算后基本无需缴税(shuì )。由此(cǐ )反映出“高(gāo )收入者多缴税、中(zhōng )低收入者少(shǎo )缴税或(huò )者不缴税”的个税(shuì )调节收入分(fèn )配作用(yòng )的效应持续(xù )显现。

“纸板、纸(zhǐ )箱环节目前(qián )库存偏(piān )高、订单不(bú )足，对(duì )30元/吨原纸涨(zhǎng )幅接受(shòu )度有限，部(bù )分区域已出现‘纸(zhǐ )厂喊涨，纸板厂观(guān )望’的僵持状况。”柏文喜认为，若终(zhōng )端消费（食品、饮(yǐn )料、电(diàn )商）旺季不(bú )超预期，包装厂利(lì )润将被进一(yī )步挤压(yā )，或将不利(lì )于纸价(jià )向下游传导(dǎo )。

李莉(lì )表示，从当(dāng )前市场动态看，瓦(wǎ )楞纸涨价暂(zàn )未传导(dǎo )至包装环节(jiē )。由于(yú )终端订单放(fàng )量不足(zú )，部分包装(zhuāng )企业甚至存在降价(jià )竞争情况，中间包(bāo )装环节由于近年来(lái )产(chǎn )线迭代，产能扩张(zhāng )速度较快，竞争压(yā )力较大(dà )，整体利润(rùn )承压。

7月24日，玖龙(lóng )纸业天津、河北、湖北、重庆(qìng )等多个(gè )生产基地发(fā )布涨价(jià )函，宣布自(zì )8月1日起上调瓦楞纸(zhǐ )、再生牛卡(kǎ )纸价格(gé )，上调幅度(dù )为30元/吨(dūn )。这是该纸(zhǐ )企继7月(yuè )1日、7月10日、7月12日宣布涨价后，开启了第四次调价(jià )行动。进入7月下旬(xún )，已经有玖龙纸业、江西理文造纸、湖(hú )北荣成(chéng )纸业、山鹰(yīng )国际等多家公司发(fā )布了涨价函(hán )。

太阳(yáng )纸业相关人(rén )士表示(shì )，公司在山(shān )东、广(guǎng )西以及老挝(wō )布局三大基地构建(jiàn )“林浆纸一(yī )体化”，逐步构建(jiàn )起了企(qǐ )业的核心竞(jìng )争力。公司山东基(jī )地聚焦高端、高质(zhì )、高附加值的特种(zhǒng )纸新材料项目，在(zài )特(tè )种纸赛道实现新突(tū )破；老挝基地已形(xíng )成150万吨(dūn )浆、纸产能(néng )，2023年起造林提速，计划年增1万(wàn )公顷林(lín )地，并探索(suǒ )碳汇项(xiàng )目；广西基(jī )地北海(hǎi )、南宁园区(qū )协同发展，2025年底南(nán )宁园区相关(guān )项目建(jiàn )成后，规模(mó )效应将(jiāng )进一步扩大(dà )。

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