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国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形(xíng )势的(de )认识(shí )已然充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来(lái )预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险利率的下行。股(gǔ )市的(de )无风险利率并(bìng )不能(néng )简单(dān )等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资人投资股票(piào )的机会成本。过(guò )去三(sān )年内外部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投资(zī )人的(de )入市(shì )意愿。2025年中国股市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将(jiāng )得以提高。

葛(gě )兰素(sù )史克（GSK）是一家全(quán )球性(xìng )的生物制药公司(sī )，致力于整合科学、技(jì )术与(yǔ )人才优势，携(xié )手应(yīng )对疾(jí )病挑战。了解(jiě )更多(duō )信息，请访问官网gsk.com。

恒(héng )瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣(xuān )布与(yǔ )葛兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协(xié )议，双方(fāng )将共同开发至多12款(kuǎn )创新药物。此次合作(zuò )将为恒瑞医药全球(qiú )化进(jìn )程注(zhù )入强劲动能，同时(shí )为GSK创造2031年后重大增(zēng )长机(jī )遇。这些项目经(jīng )严格筛选，旨在扩充GSK在(zài )呼吸(xī )、自免和炎症(zhèng )、肿(zhǒng )瘤等(děng )治疗领域已建(jiàn )立的(de )研发管线，且所有项目(mù )经评估均具有成(chéng )为"同(tóng )类最优"或"同类第一(yī )"的潜(qián )力。根据协议(yì )条款(kuǎn )，GSK将(jiāng )向恒瑞医药支付总(zǒng )计5亿美元的首付款。

A股三大指数冲高回(huí )落，截至午盘，沪指跌(diē )0.17%，深(shēn )成指跌0.16%，创业板指(zhǐ )涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪(hù )深京三市半日成交额11387亿(yì )元，较上日放量146亿(yì )元。全市(shì )场超3000只个股下(xià )跌。 板块题材上，PCB、影视院(yuàn )线、PEEK材料板块走(zǒu )高，大金融稳步抬升，新华(huá )保险(601336)再创新高(gāo )，煤(méi )炭、钢铁板块调整。

27日(rì )，和讯投顾邸占领表(biǎo )示，A股基本可确定(dìng )进入(rù )慢牛周期，既然是(shì )慢牛(niú )就不能拉升过快。从上(shàng )证周线看，明显(xiǎn )拉升过快了，周线五连(lián )阳，乖离率偏大。那偏(piān )大怎(zěn )么办？后市应(yīng )进入(rù )宽幅震荡洗盘周期，此(cǐ )周期仍有补涨板(bǎn )块，下面详细讲解市场(chǎng )波动(dòng )及补涨板块情(qíng )况，建议(yì )耐心看完视频并点(diǎn )赞加关注。

3、【国家(jiā )能源局：加强电力(lì )供需(xū )监测预警 强化能源(yuán )保供(gòng )和供电服务监管】国家(jiā )能源局7月24日在京(jīng )召开2025年第二次能源监管(guǎn )工作(zuò )例会。会议强(qiáng )调，加强(qiáng )电力供需监测(cè )预警(jǐng )，强化能源保供和供电(diàn )服务监管，发挥(huī )市场(chǎng )机制保供作用，保(bǎo )障迎(yíng )峰度夏电力稳(wěn )定可(kě )靠供(gòng )应。推进省级现货(huò )市场建设，推动“1+6”基础规则体系落地(dì )实施(shī )，统一规范各地市(shì )场制(zhì )度规则，加强各层(céng )次市(shì )场、交易品种、交易时序和价格机制等(děng )高效(xiào )衔接，确保全(quán )国统(tǒng )一电(diàn )力市场年底前(qián )初步(bù )建成。深入开展(zhǎn )电力领(lǐng )域综合监管，提(tí )炼现(xiàn )场监管成果，分类(lèi )做好(hǎo )约谈、通报、行政(zhèng )处罚(fá )等工作，健全综合(hé )监管长效制度机制。统筹煤炭、油气、煤电(diàn )等重点领域监管，创新(xīn )监管方式，减少检(jiǎn )查频(pín )次，抓好督促整(zhěng )改，促进能源市场平稳(wěn )有序(xù )运行。细化落(luò )实新(xīn )一轮(lún )“获得电力”政策(cè )，优化12398热线投诉(sù )举报处(chù )理，协同推进非(fēi )电网(wǎng )直供电居民小区用(yòng )电问(wèn )题治理，加快(kuài )频繁(fán )停电(diàn )台区线路“整线成(chéng )片”整治，改善增进(jìn )民生用能福祉。强(qiáng )化对(duì )派出机构的日常管(guǎn )理和(hé )业务培训，指导做(zuò )好政(zhèng )务信息报送、理(lǐ )论问题研究和监管创新(xīn )实践(jiàn )，提高能源监(jiān )管质(zhì )效和(hé )影响力。

恒瑞(ruì )医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛(gě )兰素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作协议，双方将(jiāng )共同(tóng )开发至多12款创(chuàng )新药(yào )物。此次合作将为恒瑞(ruì )医药全球化进程注入(rù )强劲动能，同时为(wéi )GSK创造(zào )2031年后重大增长机遇(yù )。这(zhè )些项目经严格筛选(xuǎn )，旨(zhǐ )在扩充GSK在呼吸、自免和炎症、肿瘤等治(zhì )疗领(lǐng )域已建立的研(yán )发管(guǎn )线，且所有项目经(jīng )评估(gū )均具有成为"同类(lèi )最优"或(huò )"同类第一"的潜力(lì )。根(gēn )据协议条款，GSK将向(xiàng )恒瑞(ruì )医药支付总计(jì )5亿美(měi )元的(de )首付款。

李莉表示(shì )，从当前市场动态看(kàn )，瓦楞纸涨价暂未(wèi )传导(dǎo )至包装环节。由于(yú )终端(duān )订单放量不足，部(bù )分包(bāo )装企业甚至存在(zài )降价竞争情况，中间包(bāo )装环(huán )节由于近年来(lái )产线(xiàn )迭代(dài )，产能扩张速(sù )度较(jiào )快，竞争压力较(jiào )大，整(zhěng )体利润承压。

　　指(zhǐ )数会在一个区间做(zuò )宽幅(fú )震荡，以周线(xiàn )级别(bié )震荡(dàng )修复20周均线或60周均(jun1 )线，几个来回后继续(xù )冲刺，把60日线拉上(shàng )来或(huò )让20日线贴合，之后(hòu )市场(chǎng )再开启向上行情，今年(nián )或明年市场到3800点(diǎn )基本不成问题。有人担(dān )心市(shì )场震荡时亏钱(qián )效应(yīng )会来(lái )，其实大盘从(cóng )3040点涨(zhǎng )到现在，主要是(shì )拉银行(háng )、保险，近期拉(lā )中字(zì )头国企央企，题材(cái )股动(dòng )静不大，很多(duō )个股(gǔ )仍趴(pā )着没动。若是慢牛(niú )，低位品种在震荡区(qū )间会有表现，涨幅(fú )过大(dà )的则可能横盘。比(bǐ )如最(zuì )近涨得好的保险、证券(quàn )、银行涨幅偏大(dà )，银行近期周线级别滞(zhì )涨，做出顶分型，中长(zhǎng )期虽(suī )未走完，但因(yīn )拉升(shēng )过快会做宽幅震(zhèn )荡，不(bú )再复盘。银行不(bú )护盘(pán )，资金会转向，近(jìn )期算(suàn )力板块明显有(yǒu )资金(jīn )承接(jiē )权重股。比如上周(zhōu )水电概念大爆发，基(jī )本是中字头，但资(zī )金连(lián )续拉升过快，盘子(zǐ )大，游资不太爱玩大盘(pán )股，拉了一段时间后(hòu )资金开始撤出，转到了(le )科创(chuàng )50。周五科创50异(yì )动非(fēi )常大(dà )，团队在7月4号(hào )就明(míng )确看好科技，当(dāng )时大盘(pán )冲高回落，团队(duì )给出(chū )科技最低点观点，科技(jì )连续拉升近一(yī )个月(yuè )，周(zhōu )五科创50明显加速，说明科技板块应有动(dòng )静，但题材股动静(jìng )仍不(bú )大。周五指数调整(zhěng )，个(gè )股也没打出赚钱效(xiào )应，科创股领涨但赚(zuàn )钱效应不高。

　当前在(zài )无风(fēng )险收益率持续(xù )走低(dī )、权(quán )益市场活跃度(dù )显著(zhe )抬升之际，“固(gù )收+”策(cè )略凭借对风险与(yǔ )收益(yì )的再平衡，正汇聚(jù )成市(shì )场的新共识，并跃(yuè )升为(wéi )家庭资产配置的核(hé )心焦点。顺应这一趋势，由广发银行托(tuō )管、南方基金作为管理(lǐ )人的(de )南方益稳稳健增利(lì )债券(quàn )基金（基金代码：A类024937，C类024938）今日起正式(shì )发行。据了解，首(shǒu )发当(dāng )日，投资者认购踊(yǒng )跃。

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