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　　申万宏源(yuán )证(zhèng )券指出，23-24年农药市场采购需(xū )求(qiú )疲软，去库存成为行业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来全球市场及企(qǐ )业(yè )库存均回归至22年之前正常乃(nǎi )至(zhì )低位水平。产品价格方面(miàn )，多数品种已跌无可跌，部(bù )分(fèn )品种出现阶段性供需错配行(háng )情，行业触底回暖信号明确(què )。全球去库存卓有成效，行(háng )业(yè )周期触底回升，新一轮整(zhěng )合(hé )下“强者恒强”。预计25年市(shì )场(chǎng )将从“去库存”转入“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行业将经历一(yī )定(dìng )时期的优化整合，具有核心(xīn )技(jì )术和创新能力，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道和品牌知名度等核(hé )心(xīn )竞争力的行业主导者将会越(yuè )来越强，市场份额及影响力(lì )将(jiāng )持续提升。

　　目前，持(chí )续(xù )三个季度的下游客户消化(huà )库(kù )存进程基本结束，下游需求(qiú )出(chū )现实质性增长。结合相关(guān )独(dú )立第三方的市场信息来看(kàn )，半导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始(shǐ )逐步回暖。天风证券半导(dǎo )体(tǐ )团队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板块涨价态势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等(děng )带动存储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透(tòu )率持续提升，有望进一步拉(lā )高(gāo )板块收入体量。

　　AI持续(xù )渗(shèn )透，可穿戴产品需求释放(fàng )。AI算法的进步、智能传感器精(jīng )度(dù )的提升及低功耗硬件的发(fā )展(zhǎn )，使得可穿戴设备能够处(chù )理(lǐ )大量数据，并可进行深度学(xué )习和智能分析。当前，AI可穿(chuān )戴(dài )设备的类型已从智能手表(biǎo )、智能手环扩展到眼镜、服(fú )饰(shì )、耳机、鞋子等形式，以满(mǎn )足(zú )不同场景中的用户需求。智(zhì )能手表和智能手环凭借集(jí )成(chéng )健康监测、消息提醒、导航(háng )、无接触支付等功能，在健(jiàn )康(kāng )预警、运动指导和个性化(huà )服(fú )务方面取得显著进展，并主(zhǔ )导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表出货量为1.71亿台(tái )，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复(fù )合增速为27.8%。

　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从全球云基础设施投资(zī )情(qíng )况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速增长。我国三大互联网云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全球化收(shōu )入(rù )支撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继(jì )续加速发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　据媒体报(bào )道(dào )，在2025世界人工智能大会系(xì )列(liè )论坛之一的AI女性菁英论坛上(shàng )，宇树科技创始人、首席执(zhí )行(háng )官、首席技术官王兴兴表(biǎo )示(shì )，人形机器人行业增长非(fēi )常(cháng )快，“我个人感觉今年上半(bàn )年全国智能机器人行业平均(jun1 )增(zēng )速可达50%到100%”。就他的观察(chá )，去年起，每天至少有一款新(xīn )的机器人发布，行业落地的(de )推(tuī )动速度以及出货量的节奏(zòu )都(dōu )非常快。

　　宇树科技王兴(xìng )兴称上半年全国智能机器人(rén )行(háng )业增速可达50%到100%

　　兴业证(zhèng )券(quàn )表示，在国家政策的强力(lì )支(zhī )持背景下，产业链各环节企(qǐ )业相继发布全固态电池技术(shù )解(jiě )决方案，同时低空经济、机(jī )器人等新兴应用场景的需求(qiú )催化持续释放，多重利好叠(dié )加(jiā )下，固态电池产业化进程(chéng )有(yǒu )望提前加速。目前初代全固(gù )态电池材料体系已定型，材(cái )料(liào )性能和设备接近量产要求(qiú )，预计25H2进入固态电池设备和(hé )材(cái )料企业定点的关键期，固态(tài )电池设备端和材料端布局较(jiào )为(wéi )完善、验证进展较快的企(qǐ )业(yè )有望受益。

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