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　　财(cái )通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球(qiú )云基(jī )础设施投资情况(kuàng )来(lái )看(kàn )，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎来高(gāo )速(sù )增(zēng )长。我国三大互(hù )联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合(hé )计(jì )将超过3500亿元，海外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支(zhī )撑(chēng )更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继续(xù )加(jiā )速(sù )发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

　　上市公司中，金银(yín )河近期与客户签订的(de )战(zhàn )略(luè )合作协议，是在(zài )固(gù )态(tài )电池领域展开深度(dù )合(hé )作，同时未来双方(fāng )将(jiāng )继续打造具有全球竞(jìng )争(zhēng )力的锂电生产基地，此次战略合作强化了(le )公司(sī )在固态电池领域(yù )的技(jì )术布局。英联股(gǔ )份(fèn )重(chóng )视技术研发和客户(hù )的(de )需求，开发满足于各(gè )类(lèi )电池(包括固态电池、液态电池等)的材料。公司依托蒸镀工艺的(de )技(jì )术(shù )储备优势，深入(rù )推(tuī )进(jìn )技术创新，研发应(yīng )用(yòng )于固态电池的锂金(jīn )属(shǔ )/复合集流体负极一体(tǐ )化(huà )材料，不断扩展复合(hé )集流体技术在各类领(lǐng )域上(shàng )的应用。宏工科(kē )技表(biǎo )示，固态电池相(xiàng )关(guān )产(chǎn )线方面，公司去年(nián )向(xiàng )客户交付的试验线，各(gè )项性能指标验证已达(dá )到了客户的要求。

　　近日，在国新办新(xīn )闻(wén )发(fā )布会上，国家医(yī )疗(liáo )保(bǎo )障局副局长施子海(hǎi )在(zài )回应记者提问时表(biǎo )示(shì )，近期第十一批集采(cǎi )工(gōng )作已经启动，国家医(yī )保局研究优化具体规(guī )则，在中选规则方面(miàn )，优(yōu )化价差的计算“锚(máo )点(diǎn )”，不再简单的以(yǐ )最(zuì )低报价作为参考，同(tóng )时(shí )，对于报价最低的中(zhōng )选企业，要公开说明(míng )报价的合理性，并承(chéng )诺(nuò )不(bú )低于成本报价。

　　上市公司中，横店(diàn )东(dōng )磁技术路线以N型TOPCon为(wéi )主(zhǔ )，重点通过开发相关(guān )技(jì )术，并逐步技改产线(xiàn )以提升电池效率、组(zǔ )件功率。通威股份已(yǐ )形成(chéng )8万吨高纯晶硅产(chǎn )能(néng )，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池(chí )、钙钛矿/硅叠层电池(chí )等技术路线研发的全面(miàn )布局，并在N型电池方(fāng )面持续突破，各项产(chǎn )品(pǐn )指(zhǐ )标处于行业领先(xiān )。

　　国泰海通证券指(zhǐ )出(chū )，固态电池具备高(gāo )能(néng )量密度、高安全性，能(néng )够满足车端、低空、人形机器人等领域的(de )特殊需求。当前半固(gù )态电(diàn )池已实现装车，产(chǎn )业(yè )化进程早于全固态(tài )电(diàn )池。人形机器人、低(dī )空等成本敏感度相对较(jiào )低的领域，固态电池(chí )应用早于车端。随着(zhe )固(gù )态(tài )电池整体性能的(de )提升(shēng )以及产业化进程的(de )加(jiā )速，固态电池在多(duō )领(lǐng )域将逐渐实现应用，长(zhǎng )期看好固态电池发展(zhǎn )。综合多家车企、电(diàn )池厂发布的固态电池(chí )量产(chǎn )计划，预计2027年全(quán )固(gù )态(tài )电池或迎来产业化(huà )元(yuán )年，固态电池产业化(huà )进程加速。

　　国家发(fā )布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国(guó )盛证券杨润思认(rèn )为，光伏在反内卷的背(bèi )景(jǐng )之下，产业链价格(gé )修(xiū )复是必然趋势，预计(jì )多(duō )晶硅价格有望回归到(dào )行业成本价之上，同(tóng )时供给侧的出清政策(cè )也有(yǒu )望跟进出炉。随(suí )着(zhe )多(duō )晶硅料价格上涨，建(jiàn )议持续关注下游产业(yè )链硅片、电池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复(fù )机会和弹性。

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