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　　华西证券认为，灵巧(qiǎo )手(shǒu )是人形机器人的落地关键(jiàn )，后续的更新迭代仍具备较(jiào )高(gāo )的(de )技术难度，具备灵巧手(shǒu )本(běn )体(tǐ )设计、生产能力的厂商(shāng )有(yǒu )望(wàng )在产业链中具备较大的话(huà )语(yǔ )权(quán )，盈利能力或处于领先(xiān )水(shuǐ )平(píng )。此外，为了提升灵巧(qiǎo )手(shǒu )的(de )功能性，关键零部件例如(rú )丝(sī )杠、减速器、电机、腱绳(shéng )、触(chù )觉传感器等的应用需求也(yě )将(jiāng )增加，持续看好产业布局(jú )领(lǐng )先的技术优势企业。

　　万(wàn )联(lián )证券夏清莹表示，PC具备(bèi )强(qiáng )大(dà )算力基础，是AI端侧部署的(de )首(shǒu )要落地场景，随着硬件基(jī )础(chǔ )逐(zhú )步夯实、软件及应用生(shēng )态(tài )日(rì )渐完善，AIPC有望快速渗透PC市(shì )场(chǎng )，进而加速换机周期，并(bìng )带(dài )动产业链升级。随着政府消(xiāo )费(fèi )补贴延续、AI技术渗透加速(sù )及(jí )厂商策略调整，2025年市场将(jiāng )迎(yíng )来实质性复苏——PC出货量(liàng )预(yù )计(jì )同比增长3%至4100万台，平板(bǎn )电(diàn )脑(nǎo )市场亦将微增1%至3190万台。2025年(nián )AIPC或(huò )迎来爆发期。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，移远通信表示，移远(yuǎn )AI玩(wán )具(jù )整体解决方案率先支持火(huǒ )山(shān )引擎豆包RTC(实时音视频)大模(mó )型(xíng )，现已全面具备市场交付能(néng )力(lì )。奥飞娱乐“AI智趣喜羊羊(yáng )”产品已在天猫、京东等线(xiàn )上(shàng )平台发售。星辉娱乐表示(shì )，将(jiāng )AI人机交互技术应用于玩(wán )具(jù )一(yī )直是玩具行业发展趋势之(zhī )一(yī )，公司与其他同行业玩具(jù )公(gōng )司(sī )一样，密切关注相关技(jì )术(shù )的(de )发展。公司玩具业务已储(chǔ )备(bèi )了机器人玩具、语音遥控(kòng )玩(wán )具、无人机玩具等研发生产(chǎn )技(jì )术，产品曾进行小规模投(tóu )放(fàng )。

　　中央处理器(CPU)作为计(jì )算(suàn )机系统的运算和控制核心(xīn )，是(shì )信息处理、程序运行的(de )最(zuì )终(zhōng )执行单元。兴业证券吴吉(jí )森(sēn )指出，人工智能、云计算(suàn )、物(wù )联网等新一代信息技术(shù )的(de )发(fā )展，为CPU发展带来新的机遇(yù )，新型基础设施搭建、终端(duān )设(shè )备的更新换代以及应用层级(jí )的(de )创新都将对CPU提出更高的要(yào )求(qiú )，推动CPU市场持续增长。根(gēn )据(jù )中商产业研究院数据显示(shì )，2023年(nián )中国CPU行业市场规模约为(wéi )2160.32亿(yì )元(yuán )，2024年市场规模进一步增长(zhǎng )至(zhì )2326.1亿元。

　　上市公司中，广(guǎng )电(diàn )运通旗下广电五舟在CPU和(hé )GPU计(jì )算(suàn )整机产品、大容量和分布(bù )式(shì )存储产品方面有较强的研(yán )发(fā )制造实力和业绩，目前广电(diàn )五(wǔ )舟服务器系列产品的年产(chǎn )能(néng )可达18万台。中科曙光参股(gǔ )企(qǐ )业海光公司产品包括通用(yòng )处(chù )理(lǐ )器(CPU)及协处理器(DCU)。

　　华(huá )源(yuán )证(zhèng )券表示，产品降价路权开(kāi )放(fàng )应用场景，物流无人车迎(yíng )来(lái )规(guī )模化商用期。物流无人(rén )车(chē )是(shì )具备自动驾驶功能的运载(zǎi )货(huò )物工具，在智能技术进步(bù )和(hé )零部件价格下降的带动下，2024年(nián )下半年九识、新石器等企(qǐ )业(yè )发布旗舰产品，主流车型(xíng )X3/Z5/X6单(dān )车售价降至5万元以内，加(jiā )上(shàng )FSD费(fèi )用，较传统物流车使用(yòng )成(chéng )本(běn )已具备经济性。此外，近(jìn )几(jǐ )年多地陆续出台了支持无(wú )人(rén )车(chē )发展政策，路权获批数(shù )量(liàng )快(kuài )速增长，为商业化应用打(dǎ )下(xià )基础。2025年部分头部制造企(qǐ )业(yè )订(dìng )单量快速突破万台，下游(yóu )快(kuài )递企业表态积极采购，规(guī )模(mó )化商用进入快速增长期。

　　据媒体报道，百度在“AI Day”开(kāi )放日上宣布推出业界首(shǒu )个(gè )双(shuāng )数字人互动直播间，同时(shí )也(yě )是业内首个多模态高度融(róng )合(hé )数(shù )字人。据介绍，该技术(shù )基(jī )于(yú )文心大模型4.5T升级，实现了(le )语(yǔ )言、声音、形象的协调一(yī )致(zhì )。

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