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　　Canalys最(zuì )新(xīn )报告预计，2025年中国市场(chǎng )L2级(jí )及(jí )以上功能渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与城市(shì )NOA分(fèn )别(bié )达(dá )到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超高速NOA ，市场结构(gòu )快(kuài )速(sù )演变，将重塑SoC竞争格局(jú )。

　　MR等硬件革新极大地丰(fēng )富(fù )了落地场景，这个市场需求(qiú )呈(chéng )现(xiàn )爆炸式增长

　　东吴证券认(rèn )为(wéi )，中国已经逐步实现(xiàn )算(suàn )力(lì )降(jiàng )本、模型平权，数据有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为中国AI产业弯道超车的(de )主要抓手。DeepSeek有望破除公共数(shù )据(jù )放(fàng )开(kāi )障碍，推动数据要素市场化(huà )，建议关注数据基础设(shè )施(shī )、数据标注、数据运营相(xiàng )关(guān )标(biāo )的(de )，以及拥有独特高质(zhì )量(liàng )数据集的公司。

　　公司方(fāng )面(miàn )，中百集团旗下武汉数智云科(kē )技(jì )有限公司与腾讯智慧(huì )零(líng )售(shòu )在(zài )深圳腾讯总部签署战略(luè )合(hé )作(zuò )协议，双方将在生态引(yǐn )流、运营共建、数字基建、IP合(hé )作(zuò )和(hé )服务商合作等领域开展全方(fāng )位的合作。中百罗森、小(xiǎo )百(bǎi )零食微信小程序自有线(xiàn )上(shàng )平(píng )台(tái )已陆续上线试运营。若(ruò )羽臣是全球优质快消品品牌(pái )的(de )电(diàn )子商务综合服务商，全渠道(dào )布(bù )局覆盖了众多主流平(píng )台(tái )及(jí )新(xīn )兴渠道，其中也包括对(duì )腾(téng )讯(xùn )生态，及其微信小店等(děng )新兴功能的关注。公司已将(jiāng )AI深(shēn )度(dù )融(róng )入企业的前、中、后台全链(liàn )路的运营管理中。

　　据(jù )ITC数(shù )据，2018-24年转口贸易市场贸(mào )易(yì )增(zēng )长(zhǎng )迅速，中国出口转口(kǒu )贸易国与转口贸易国出口美国(guó )增(zēng )速(sù )较为相近且较为快速，转口(kǒu )国(guó )贸易需求提升。银河(hé )证(zhèng )券(quàn )罗(luó )江南认为，宏观角度来(lái )看(kàn )，当前我国本土制造业供(gòng )过于求的背景下，对外出口(kǒu )仍(réng )是(shì )关(guān )键布局方向，跨境电商作为(wéi )外贸新业态发展提速，看(kàn )好(hǎo )跨境物流作为跨境电商(shāng )的(de )重(chóng )要(yào )环节，年内有望获益(yì )于跨境电商景气向上的行情。

　　上市公司中，永艺股份是办(bàn )公(gōng )椅出口代工龙头，主(zhǔ )攻(gōng )美(měi )国(guó )大商超渠道，开拓了Costco在(zài )内(nèi )的(de )多个重要渠道和大客户(hù )。富岭股份是国内领先的塑(sù )料(liào )餐(cān )饮(yǐn )具制造企业，主营业务收入(rù )主要来自美国市场，设(shè )有(yǒu )生(shēng )产基地和销售公司，覆(fù )盖(gài )美(měi )国(guó )东部和西部地区。

　　上市公司中，瑞迪智驱谐波(bō )减(jiǎn )速(sù )机可适配人形机器人。均胜(shèng )电(diàn )子将秉持“再创业，创(chuàng )新(xīn )前(qián )行”的精神，通过组织(zhī )创(chuàng )新(xīn )和战略延伸，定位为“汽车+机器人Tier1”，向包括全球(qiú )车(chē )企(qǐ )在内的具身智能机器人相关公(gōng )司提供软硬件及解决方(fāng )案(àn )，将自身在汽车核心零部(bù )件(jiàn )的(de )研发与高端制造能力，加速拓展至具身智能机器人产(chǎn )业(yè )链(liàn )上下游，开启再创业的征程(chéng )，打造第二增长曲线。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市(shì )场(chǎng )规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中国占比32%。中信证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，2024/25年全球半导体设备市场规模(mó )持续提升，其中中国大(dà )陆(lù )市(shì )场领先全球，国内半导(dǎo )体(tǐ )制(zhì )造产能尚存在较大缺口(kǒu )，设备国产化率还有较大的提(tí )升(shēng )空(kōng )间。受益于下游需求提升及(jí )国产化率的快速增长，看(kàn )好(hǎo )国内设备、零部件和材料(liào )企(qǐ )业(yè )在关键领域的新品布局(jú )和先进产能带来的订单增量(liàng )，预(yù )计未来2~3年国内设备公司的订(dìng )单(dān )将快速提升。

　　此前(qián )，阿(ā )里巴巴宣布未来三年将(jiāng )投(tóu )入(rù )超过3800亿元用于建设云和(hé )AI硬件基础设施，总额超过去十(shí )年(nián )总(zǒng )和；同时字节、腾讯等互联(lián )网大厂也纷纷加大算力(lì )投(tóu )入(rù )，行业需求旺盛。国泰君(jun1 )安(ān )认(rèn )为，阿里巴巴大幅增加(jiā )AI基础设施投资，国内CSP(云服务(wù )提(tí )供(gòng )商)厂商将积极跟进，有望复(fù )现(xiàn )“互联网+”周期中出现(xiàn )的(de )IDC(互(hù )联网数据中心)投资热潮(cháo )。其(qí )他CSP厂商也将同步增加对(duì )AIDC(人工智能数据中心)的投资，推(tuī )动(dòng )国(guó )产AI算力产业链的需求改善。

　　上市公司中，拓邦(bāng )股(gǔ )份(fèn )围绕智能汽车的电动化和(hé )高(gāo )阶(jiē )智驾应用，建立产品矩(jǔ )阵，核心产品有激光雷达电(diàn )机(jī )和(hé )充电桩。激光雷达电机已全(quán )面(miàn )进入量产阶段，并实现(xiàn )与(yǔ )智(zhì )能驾驶头部客户的稳定(dìng )合(hé )作(zuò )，未来公司将进一步扩(kuò )大激光雷达电机产品的市占率(lǜ )。水(shuǐ )晶光电在激光雷达中有供应(yīng )激光雷达视窗片及其他(tā )光(guāng )学(xué )元器件产品。公司作为国(guó )内(nèi )领(lǐng )先的玻璃基激光雷达视(shì )窗片量产厂商，与海内外主(zhǔ )流(liú )激(jī )光雷达厂商均有业务合作、沟(gōu )通，未来公司也将持续(xù )开(kāi )拓(tuò )客户，为智能驾驶技术(shù )发(fā )展(zhǎn )提供助力。商络电子已(yǐ )获取到的毫米波雷达领域客户(hù )包(bāo )括(kuò )福瑞泰克、森思泰克等，为(wéi )其供应电容、电感、IC、分(fèn )立(lì )器件、晶体器件等产品，已(yǐ )获(huò )取到的激光雷达领域客(kè )户包括禾赛、大疆等，为其(qí )供(gòng )应(yīng )电阻、电容、电感、IC、晶体(tǐ )器(qì )件、存储等产品。

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