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国联民生：预计上半年净利润同比增长1183%左右在线播放演示：

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　　近年(nián )来，在集团“ONE SHRCB”理(lǐ )念的(de )指引下，长江金租(zū )秉持(chí )“阳光金租”理(lǐ )念(niàn )，践行“普惠金融助(zhù )力(lì )百(bǎi )姓美好生活”使命(mìng )，坚持党建引领、聚焦(jiāo )产业转型、服务实(shí )体经(jīng )济。截至2025年6月末(mò )，长(zhǎng )江金租租赁资产规(guī )模超(chāo )500亿元，累计实现租(zū )赁资(zī )产投放超1600亿元(yuán )，服(fú )务超2000家企业。

因此(cǐ )，对(duì )于近期波动较大(dà )的板(bǎn )块而言：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关注多晶硅后续(xù )政策(cè )落地情况以及(jí )工业(yè )硅上游复产节奏（上(shàng )周(zhōu )库存继续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或(huò )主要(yào )锚定煤炭，需密切(qiē )跟踪(zōng )现货市场动态，警(jǐng )惕期现正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动性回归(guī )带来(lái )的价格向下调(diào )整风(fēng )险；有色板块则因(yīn )对反(fǎn )内卷政策反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更多注(zhù )意本(běn )轮反弹较多但基本(běn )面预(yù )期较弱的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌、沪锡）出现回(huí )调(diào )的风险，此外还需留(liú )意8月1日前后，若有(yǒu )色龙(lóng )头沪铜品种因关税(shuì )落地(dì )出现大幅波动，对(duì )其他品种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

方向上，我看向(xiàng )上，因中线判断此(cǐ )时见(jiàn )顶为时尚早。此前(qián )讲过(guò )3540点作为防守点位(wèi )，不(bú )应跌破。若跌破，我会(huì )怀疑此次是否不直(zhí )接攻(gōng )3674点而选择回头(tóu )。目(mù )前站在指数层面，我(wǒ )的(de )真实看法如此。

（二(èr )）同时，宏观层面(miàn )的变(biàn )动亦是关键。本周(zhōu )是宏(hóng )观变化密集的关(guān )键(jiàn )周，中央政治局会议(yì )（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央财经委第六(liù )次会(huì )议，往往被认为是(shì )月底(dǐ )政治局会议的前(qián )瞻，因此不排除月底会(huì )议将(jiāng )对“反内卷”主题(tí )提出(chū )更多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新一轮谈(tán )判(pàn )（可能涉及再次延期(qī )关税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成欧(ōu )盟委(wěi )征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会议(yì )前的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日美(měi )国铜(tóng )关税落地（当前COMEX-LME价(jià )差较(jiào )50%仍有较大空间）等一(yī )系列关键节点，都(dōu )将给(gěi )本就敏感的商品市(shì )场注(zhù )入更大的波动(dòng )性。

　　除了被动产品，主(zhǔ )动产品方面，博时基(jī )金亦有布局，以更(gèng )好地(dì )满足客户需求。产(chǎn )品包(bāo )括博时科创主题(tí )灵(líng )活配置混合型证券投(tóu )资基(jī )金、博时创业成长(zhǎng )混合基金等。其中(zhōng )，博(bó )时科创主题灵活混(hún )合型(xíng )基金精选科创领(lǐng )域优(yōu )质企业。此外，博(bó )时基(jī )金也专注于创业型(xíng )成长(zhǎng )的小企业，比(bǐ )如博(bó )时创业成长，产品聚(jù )焦(jiāo )小盘成长风格，积极(jí )布局成长领域。

　　如(rú )果您购买的产品投(tóu )资于(yú )境外证券，除了(le )需(xū )要承担与境内证券投(tóu )资基(jī )金类似的市场波动(dòng )风险等一般投资风(fēng )险之(zhī )外，本基金还面临(lín )汇率(lǜ )风险等境外证券(quàn )市场(chǎng )投资所面临的特别(bié )投资(zī )风险。

　　当前，人工(gōng )智能正在给生(shēng )产力(lì )的发展带来历史性变(biàn )化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中美技术代差(chà )进一(yī )步缩小，目前全球(qiú )大模(mó )型呈现“一超多(duō )强(qiáng )”格局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时(shí )代——模型具备自(zì )主编程、任务规划(huá )与决(jué )策能力，正向通用(yòng )人工(gōng )智能（AGI）迈进。同时(shí )国产模型的崛起将(jiāng )带动(dòng )国产算力崛起，国(guó )内数(shù )据中心算力潜(qián )在需(xū )求大；国产芯片代工(gōng )、光刻机等核心环节的(de )突破或将驱动云厂(chǎng )商、服务器及液冷、电(diàn )源等(děng )配套产业爆发。投(tóu )资者仍可关注人工智(zhì )能相(xiàng )关板块，以把握新(xīn )一轮技术革命浪潮(cháo )中的(de )投资机遇。在产品(pǐn )布局(jú )方面，博时基金(jīn )除了(le )有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科(kē )创板(bǎn )人工智能 ETF 发起(qǐ )式联(lián )接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供了便捷的布(bù )局选(xuǎn )择。

　　据了解，此前(qián )兴业银行已通过(guò )“走进北交所”“走进(jìn )上交(jiāo )所”等全国性活动(dòng )，联动北交所、上(shàng )交所(suǒ )等国家级交易所，为科(kē )技型企业、指数(shù )投资(zī )机构等搭建对接平(píng )台。此次厦门专场活动(dòng )，是(shì )该行进一步推(tuī )进交(jiāo )易所资源下沉至区域(yù )市(shì )场，打通专精特新企(qǐ )业服务“最后一公(gōng )里”、推进闽台金融交(jiāo )流的(de )又一项切实举措(cuò )。

因此，对于近期波动(dòng )较大(dà )的板块而言：光伏(fú )板块需主要关注多(duō )晶硅(guī )后续政策落地情况(kuàng )以及(jí )工业硅上游复产(chǎn )节奏(zòu )（上周库存继续下(xià )降）；黑色板块整体走(zǒu )势或(huò )主要锚定煤炭(tàn )，需(xū )密切跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后现货流(liú )动性(xìng )回归带来的价格向(xiàng )下调(diào )整风险；有色板(bǎn )块(kuài )则因对反内卷政策反(fǎn )馈相(xiàng )对有限，后续需更(gèng )多注意本轮反弹较(jiào )多但(dàn )基本面预期较弱的(de )品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡(xī )）出(chū )现回调的风险，此(cǐ )外还(hái )需留意8月1日前后，若有(yǒu )色龙头沪铜品(pǐn )种因(yīn )关税落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其他品种可(kě )能产(chǎn )生的干扰。

　　近(jìn )年来(lái )，在集团“ONE SHRCB”理念(niàn )的指(zhǐ )引下，长江金租(zū )秉(bǐng )持“阳光金租”理念(niàn )，践(jiàn )行“普惠金融助力(lì )百姓美好生活”使(shǐ )命，坚持党建引领、聚(jù )焦产(chǎn )业转型、服务实(shí )体经(jīng )济。截至2025年6月末，长江(jiāng )金租租赁资产规模(mó )超500亿(yì )元，累计实现(xiàn )租赁(lìn )资产投放超1600亿元，服(fú )务(wù )超2000家企业。

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