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头部纸企(qǐ )“练内功”重塑(sù )竞争格局

　　短期来看(kàn )，终端需求(qiú )支撑不足、供给端暂无(wú )明显缩量，叠加库存绝对量(liàng )高企，这些(xiē )因素或对2509合(hé )约形成较大(dà )压制，进而(ér )削弱近月合约的反弹动能。

A股三大指数(shù )冲高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深(shēn )成指(zhǐ )跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证(zhèng )50指数跌0.38%，沪(hù )深京三市半(bàn )日成交额11387亿(yì )元，较上日(rì )放量(liàng )146亿元。全市(shì )场超3000只个股(gǔ )下跌。 板块(kuài )题材上，PCB、影视院线、PEEK材料板块走(zǒu )高，大金融稳步(bù )抬升，新华(huá )保险(601336)再创新(xīn )高，煤炭、钢铁板块调(diào )整。

3、【国家能源局：加强(qiáng )电力供需监(jiān )测预警 强化(huà )能源保供和(hé )供电服务监(jiān )管】国家能源局7月24日在京召(zhào )开2025年第二次(cì )能源监管工(gōng )作例会。会(huì )议强调，加(jiā )强电(diàn )力供需监测(cè )预警，强化(huà )能源保供和(hé )供电服务监(jiān )管，发挥市(shì )场机制保供(gòng )作用，保障迎峰(fēng )度夏电力稳(wěn )定可靠供应(yīng )。推进省级(jí )现货市场建(jiàn )设，推动“1+6”基础规则体系(xì )落地实施，统一规范各(gè )地市场制度(dù )规则，加强(qiáng )各层(céng )次市场、交易品种、交(jiāo )易时序和价(jià )格机制等高(gāo )效衔接，确(què )保全国统一(yī )电力(lì )市场年底前(qián )初步建成。深入开展电(diàn )力领域综合(hé )监管，提炼(liàn )现场监管成(chéng )果，分类做好约(yuē )谈、通报、行政处罚等(děng )工作，健全(quán )综合监管长(zhǎng )效制度机制。统筹煤炭、油(yóu )气、煤电等(děng )重点领域监(jiān )管，创新监(jiān )管方式，减(jiǎn )少检(jiǎn )查频次，抓好督促整改(gǎi )，促进能源(yuán )市场平稳有(yǒu )序运行。细(xì )化落实新一(yī )轮“获得电力”政策，优化(huà )12398热线投诉举(jǔ )报处理，协(xié )同推进非电(diàn )网直供电居(jū )民小区用电问题(tí )治理，加快(kuài )频繁停电台(tái )区线路“整(zhěng )线成片”整(zhěng )治，改善增进民生用能福祉(zhǐ )。强化对派(pài )出机构的日(rì )常管理和业(yè )务培训，指(zhǐ )导做(zuò )好政务信息报送、理论(lùn )问题研究和(hé )监管创新实(shí )践，提高能(néng )源监管质效(xiào )和影(yǐng )响力。

涨价(jià )函密集发布(bù )，纸企的理(lǐ )由均为“运(yùn )营成本上涨(zhǎng )”。中国企(qǐ )业资本联盟副理(lǐ )事长柏文喜(xǐ )对记者表示(shì )，在需求未(wèi )明显回暖情(qíng )况下，本轮纸企密集提价，更像是“成(chéng )本推动型”的试探性拉(lā )涨，不排除(chú )是借(jiè )涨价刺激下游提前下单(dān )，进而锁定(dìng )利润的考量(liàng )。

　　明确(què )观点，下周(zhōu )补涨(zhǎng )的科技股应(yīng )会出赚钱效(xiào )应，重点在(zài )大科技，比(bǐ )如周五复盘(pán )提到的铜缆(lǎn )链接，边拉边洗(xǐ )，不管指数(shù )如何，该涨(zhǎng )的还会涨，该跌的还会(huì )跌。拉升过慢的品种在震荡(dàng )周期会有表(biǎo )现，如机器(qì )人等品种会(huì )有相应补涨(zhǎng )，还(hái )有算力等也是大科技里(lǐ )的重点。下(xià )周重点观察(chá )这些补涨品(pǐn )种，科技里(lǐ )很多(duō )品种还在低(dī )位震荡，只(zhī )要品种没怎(zěn )么涨，就依(yī )然守旧、守(shǒu )株待兔，拿(ná )着别动。算力里(lǐ )很多品种没(méi )怎么动，位(wèi )置还低，套(tào )牢盘不大，有向上补涨需求。

　　综上(shàng )所述，当前(qián )宏观情绪对(duì )盘面价格波(bō )动的影响更(gèng )为明(míng )显，短期供需面对价格(gé )的影响则相(xiàng )对有限。但(dàn )市场节奏变(biàn )化较快，单(dān )边操(cāo )作的风险和(hé )难度较大，因此，在当(dāng )前市场背景(jǐng )下，后续继(jì )续关注纯碱(jiǎn )反套机会为宜。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上修(xiū )。经过三年(nián )出清和调整(zhěng )，投资人对(duì )经济形势的(de )认识(shí )已然充分，其对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来(lái )预期的主要(yào )矛盾，已从经济(jì )周期波动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤(yóu )其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利率并不能(néng )简单等同于(yú )国债收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投(tóu )资股票的机会成本。过(guò )去三年内外(wài )部过高的机(jī )会成本阻碍(ài )了投资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以提高。

“即便(biàn )如此，造纸(zhǐ )行业整体仍(réng )保持韧性。”上述纸企(qǐ )上市公司高管表示，2024年国内(nèi )整个造纸行(háng )业（包括造(zào )纸和纸制品(pǐn )加工）是1.5万(wàn )亿元(yuán )的规模，整体税前利润(rùn )约520亿元，行(háng )业利润维持(chí )在3%至5%的正常(cháng )区间内。供(gòng )过于求的落后产(chǎn )能，也会在(zài )行业发展中(zhōng )逐步消化掉(diào )。在这个过(guò )程中，构建(jiàn )了护城河的头部(bù )企业，依然(rán )可以维持较(jiào )好的利润获(huò )得发展。

　　投机大拿强调，主力如果(guǒ )惜售，就应(yīng )该是悄无声(shēng )息地操作，不让散户察(chá )觉到(dào )其惜售行为。因为目前(qián )A股市场的现(xiàn )状就是好标(biāo )的少，大多(duō )数时候市场(chǎng )上的资金更多是(shì )无处可去，不得不抱团(tuán )炒作仅有的(de )几只股票，而散户能做(zuò )到的更多是跟着(zhe )主力资金“喝汤”，除(chú )非在主力资(zī )金入场前已(yǐ )经埋伏在里面的撞大运，更(gèng )多时候都是(shì )等到股票已(yǐ )经上涨后再(zài )去跟涨，并(bìng )且在(zài )主力出货初期及时止盈(yíng )。如果散户(hù )不能意识到(dào )自己在市场(chǎng )上的定位，希冀于永远先于(yú )机构抄底，早于机构逃(táo )顶，那就会(huì )陷入上述的(de )矛盾之中，永远把握不住“放量大涨”与“诱多出(chū )货”之间的(de )界限，在反(fǎn )复追涨吃套中磨平自己在牛(niú )市里本应赚(zuàn )到手的收益(yì )。

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