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中信证(zhèng )券认为(wéi )，A股继港股后也(yě )逐步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差且未来能够形成资(zī )金共识(shí )的板块(kuài )，半年(nián )报后的出海可能(néng )是新的(de )方向。随着半(bàn )年报结(jié )束，出(chū )海可能(néng )会再次(cì )形成板(bǎn )块性行(háng )情。

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估(gū )值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期(qī )变动的(de )主要矛(máo )盾，已(yǐ )经从经(jīng )济周期(qī )的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对经济(jì )形势的(de )认识已(yǐ )然充分，其对估值收缩(suō )的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人(rén )心中对(duì )未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已从(cóng )经济周(zhōu )期波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的(de )下行。股市的(de )无风险(xiǎn )利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍了投(tóu )资人的(de )入市意(yì )愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下(xià )降的通(tōng )道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提(tí )高。

根(gēn )据协议(yì )条款，恒瑞医药将获得(dé )包括PDE3/4授(shòu )权在内(nèi )的5亿美(měi )元首付(fù )款。如(rú )果所有(yǒu )项目均(jun1 )获得行(háng )使选择(zé )权且所有里程碑均已实(shí )现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的(de )潜在总(zǒng )金额约(yuē )120亿美元(yuán )。恒瑞将有权向GSK收取相(xiàng )应的分(fèn )梯度的(de )销售提(tí )成（不(bú )包括中(zhōng )国大陆(lù )、香港(gǎng )特别行(háng )政区、澳门特别行政区和台湾(wān )地区）。

消息(xī )面：

中(zhōng )信证券(quàn )认为，A股继港(gǎng )股后也(yě )逐步转(zhuǎn )为增量(liàng )市场，最重要的是不断(duàn )寻找新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板块，半年报后的出(chū )海可能(néng )是新的(de )方向。随着半年报结束，出海(hǎi )可能会(huì )再次形(xíng )成板块(kuài )性行情(qíng )。

“即(jí )便如此(cǐ )，造纸(zhǐ )行业整(zhěng )体仍保(bǎo )持韧性。”上述纸企上(shàng )市公司(sī )高管表(biǎo )示，2024年(nián )国内整(zhěng )个造纸(zhǐ )行业（包括造(zào )纸和纸(zhǐ )制品加(jiā )工）是1.5万亿元的规模，整体税前利润约520亿元，行业利润维持在3%至5%的正常区间内。供过于求的落后产(chǎn )能，也(yě )会在行(háng )业发展中逐步消化掉。在这个(gè )过程中(zhōng )，构建(jiàn )了护城(chéng )河的头(tóu )部企业(yè )，依然(rán )可以维(wéi )持较好(hǎo )的利润获得发展。

在此(cǐ )背景下(xià )，“价(jià )格博弈(yì )”已非(fēi )核心，“价值(zhí )重构”则成为(wéi )关键。柏文喜认为：“无论降(jiàng )价还是提价，均为短期策略；真正决定行业格局的，是核心竞争力的升级。”

恒瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素史克(kè )公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协议(yì )，双方(fāng )将共同(tóng )开发至(zhì )多12款创(chuàng )新药物(wù )。此次合作将为恒瑞医(yī )药全球(qiú )化进程(chéng )注入强(qiáng )劲动能(néng )，同时(shí )为GSK创造(zào )2031年后重(chóng )大增长(zhǎng )机遇。这些项目经严格筛选，旨在扩充GSK在呼吸、自免和炎症、肿瘤等治疗领域已建立的研发管线，且所有(yǒu )项目经(jīng )评估均(jun1 )具有成为"同类最优"或"同(tóng )类第一(yī )"的潜力(lì )。根据(jù )协议条(tiáo )款，GSK将(jiāng )向恒瑞(ruì )医药支(zhī )付总计(jì )5亿美元(yuán )的首付款。

截至午间收(shōu )盘，沪(hù )指报3587.69点(diǎn )，跌0.17%；深成指(zhǐ )报11150.41点，跌0.16%；创(chuàng )指报2342.39点(diǎn )，涨0.10%。

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