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　　据媒体报(bào )道，记者日前获悉(xī )，进一步深化金(jīn )融服务新型工业化(huà )的相关(guān )政策有望(wàng )研究出台。推进(jìn )新(xīn )型工业(yè )化，事关(guān )建设现代化产业(yè )体系和提(tí )升国家核(hé )心竞争(zhēng )力。服务(wù )新型工业(yè )化，是金(jīn )融服务(wù )实体经济(jì )的重要内(nèi )容。去年4月，国(guó )家金融监(jiān )督管理总(zǒng )局、工业和信息(xī )化部、国(guó )家发展改(gǎi )革委已联合发布(bù )《关于深化制造业(yè )金融服务助力推(tuī )进新型工业化的通(tōng )知》。增量政策(cè )预计将引导更多(duō )金(jīn )融资源(yuán )用于促进(jìn )科技创新等领域(yù )。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证券指出，海(hǎi )外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一(yī )半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行(háng )业有望维持数年(nián )的高景气(qì )度。

　　上市公司中，杰(jié )创智能子(zǐ )公司广州(zhōu )常青云科技有限(xiàn )公司与摩(mó )尔线程建(jiàn )立了战略合作关(guān )系，双方将依托各(gè )自优势，共同为(wéi )国产AI算力新生态(tài )建(jiàn )设赋能(néng )。平治信(xìn )息控股子公司天(tiān )昕电子产(chǎn )品主要包(bāo )括国产化通用国(guó )产服务器(qì )，大容量(liàng )存储国(guó )产服务器(qì )等，目前(qián )天昕电子产品已(yǐ )与国产芯(xīn )片适配，包括昇腾的GPU。

　　智能体(tǐ )能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临(lín )近

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一(yī )半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维(wéi )持数年的高景气(qì )度。

　　兴业证(zhèng )券(quàn )表示，在国家政(zhèng )策的强力支持背(bèi )景下，产(chǎn )业链各环(huán )节企业相继发布(bù )全固态电(diàn )池技术解(jiě )决方案(àn )，同时低(dī )空经济、机器人等新兴应(yīng )用场景的(de )需求催化(huà )持续释放，多重(chóng )利好叠加(jiā )下，固态(tài )电池产业化进程(chéng )有望提前加速。目(mù )前初代全固态电(diàn )池材料体系已定型(xíng )，材料性能和设(shè )备接近量产要求(qiú )，预计25H2进(jìn )入固态电(diàn )池设备和材料企(qǐ )业定点的(de )关键期，固态电池设备端(duān )和材料端(duān )布局较为(wéi )完善、验证进展(zhǎn )较快的企(qǐ )业有望受益。

　　国家发(fā )布价格法(fǎ )修正草案，核心(xīn )思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润思(sī )认为，光伏在反内(nèi )卷的背景之下，产业链价格修复是(shì )必然趋势，预计(jì )多晶硅价格有望(wàng )回(huí )归到行(háng )业成本价(jià )之上，同时供给(gěi )侧的出清(qīng )政策也有(yǒu )望跟进出炉。随(suí )着多晶硅(guī )料价格上(shàng )涨，建(jiàn )议持续关(guān )注下游产(chǎn )业链硅片、电池(chí )片、组件(jiàn )等各环节(jiē )的价格修复机会(huì )和弹性。

　　上市(shì )公司中，拓维信(xìn )息自研“兆瀚”AI服(fú )务器系列，基于(yú )“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造，结合自(zì )研的AI使能平台，形(xíng )成全栈(zhàn )国产的大(dà )模型训推一体方(fāng )案。品茗(míng )科技已于(yú )2020年发布的“昇腾(téng )+慧眼AI联合(hé )解决方案(àn )”，是(shì )将华为AI硬(yìng )件Atlas500智能小(xiǎo )站嵌入到公司智(zhì )慧工地AI产(chǎn )品中，提(tí )升智慧工地产品(pǐn )的场景化(huà )应用效果(guǒ )。

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