上海证券分析师(shī )吴婷婷称(chēng ),近(jìn )期国内外产业端迎来密集催化(huà ),产业潮(cháo )起(qǐ )入局者明显增多,国内华为、字节、比(bǐ )亚(yà )迪、小米、广汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科技厂商(shāng )纷纷加码具身智能,海外特斯(sī )拉(lā )、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步伐,DeepSeek人工智能(néng )公(gōng )司(sī )的涌现推(tuī )动通用机器人大模(mó )型的发展(zhǎn ),助(zhù )力人形机(jī )器人实现具身智能(néng ),人形机(jī )器(qì )人(rén )产业链进入“百花齐放,百家(jiā )争鸣”阶(jiē )段(duàn ),目前人形机器人进入工业场(chǎng )景,已经(jīng )成(chéng )为国内外确定性较高的应用趋(qū )势(shì ),人形机(jī )器人商业化落地可期,建议关(guān )注(zhù )受益的国(guó )内零部件厂商。
中泰证券(quàn )孙(sūn )颖(yǐng )指出,关(guān )税政策影响下,提(tí )振内需逻(luó )辑(jí )不(bú )断强化,煤炭、金属等矿山(shān )开采力度(dù )或(huò )进(jìn )一步加大,基建和国家重点产(chǎn )业战略(如(rú )西(xī )部大开发、煤化工等)投资建设(shè )有望获政(zhèng )策(cè )加码支持,刺激民爆需求攀升(shēng ),重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。
公司方(fāng )面(miàn ),通灵股(gǔ )份主要产品为太阳能光伏组件(jiàn )接(jiē )线(xiàn )盒和汽车(chē )外饰件。公司是全(quán )球光伏接(jiē )线(xiàn )盒(hé )行业龙头(tóu ),2024年全球市占率为(wéi )9.4%。钧达股(gǔ )份(fèn )主(zhǔ )营业务为光伏电池片的研发、生产和销(xiāo )售(shòu ),主打新一代N型TOPCon太阳能电池,产品性能(néng )达(dá )国际先进水平,具备较强市场(chǎng )竞(jìng )争力。
上市公司中,华灿光电的MicroLED技(jì )术(shù )可以用于(yú )具备显示功能的AI眼镜,目前公(gōng )司(sī )配(pèi )合不同客(kè )户不同需求和产品(pǐn )定位提供(gòng )解(jiě )决(jué )方案,处(chù )于性能和良率提升(shēng )阶段。蓝(lán )思(sī )科(kē )技配合北美大客户多年研发,是第一代(dài )智(zhì )能头显的外观结构件核心供应(yīng )商,并为(wéi )其(qí )他北美头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模(mó )组、Mic模组(zǔ )等功能模组和精密结构件。同(tóng )时(shí ),公司发(fā )挥垂直整合优势,积极协同包(bāo )括(kuò )Rokid在(zài )内的多家(jiā )国内外AI眼镜头部企(qǐ )业开展研(yán )发(fā ),将自有核(hé )心元器件、光学部(bù )件、功能(néng )模(mó )组(zǔ )及超轻量材料整合至AI眼镜。
广发证(zhèng )券(quàn )认为,应用场景逐渐成熟,机(jī )器狗市场(chǎng )有(yǒu )望迎来高速发展期。相比双足(zú )的(de )人形机器(qì )人,四足机器狗具备较高的有(yǒu )效(xiào )载荷与极(jí )强(qiáng )的平衡能力,也更利于控制(zhì )、设(shè )计和维护(hù )。鉴于四足机器狗(gǒu )的技术要(yào )求(qiú )相(xiàng )对较低,现阶段产业链完备(bèi )+生产成本(běn )较(jiào )低(dī ),目前机器狗已经在部分场景(jǐng )实现初步(bù )的(de )商业化落地(工业巡检、军事行(háng )动等),短(duǎn )时(shí )间来看,机器狗会比人形机器(qì )人(rén )更快实现(xiàn )量产应用。此外,从技术上来(lái )看(kàn ),两者都(dōu )包(bāo )括了感知、决策、运控三大(dà )模(mó )块(kuài ),技术同(tóng )源,因此机器狗在(zài )技术迭代(dài )和(hé )商(shāng )业化进程(chéng )中也可以为人形机(jī )器人积累(lèi )宝(bǎo )贵(guì )的技术和应用经验。
据媒(méi )体报道,南(nán )京召开脑机接口产业培育大会(huì ),发布了(le )《南京市推进脑机接口产业创新(xīn )突(tū )破行动方(fāng )案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案(àn )》明确,2027年(nián )打(dǎ )造成为脑机接口领域科研和(hé )转(zhuǎn )化(huà )高地,2030年(nián )成为全国脑机接口(kǒu )产业创新(xīn )高(gāo )地(dì )。有研究(jiū )机构预测,2040年我国脑机接口(kǒu )行(háng )业(yè )市场规模有望超过1200亿元。
快堆(快中(zhōng )子(zǐ )增殖反应堆),它利用快中子进(jìn )行核反应(yīng )产(chǎn )生热量发电,是国际上公认的(de )第(dì )四代先进(jìn )核能系统中的优选堆型。快堆(duī )是(shì )我国“热(rè )堆(duī )-快堆-聚变堆”核能发展“三(sān )步(bù )走(zǒu )”战略至(zhì )关重要的一步。可(kě )控核聚变(biàn )是(shì )理(lǐ )论上最理(lǐ )想的终极能源形式之一,国(guó )内(nèi )外(wài )都高度重视,近几年资本纷纷(fēn )入局,加(jiā )速(sù )了技术进步和迭代,全球可控(kòng )核聚变的(de )产(chǎn )业化进度明显加速。国金证券(quàn )表(biǎo )示,看好(hǎo )可控核聚变行业在“十五五”期(qī )间资本开(kāi )支(zhī )进入加速释放周期,建议关(guān )注(zhù )FRC等(děng )装置建设(shè )推进,脉冲电容、快控开关(guān )相(xiàng )关(guān )公司订单(dān )有望释放。
又一智能眼(yǎn )镜(jìng )正(zhèng )式开售,多款新品放量在即
开源证(zhèng )券(quàn )发布研报称,麦肯锡预测,全(quán )球脑机接口(kǒu )医疗应用市场规模有望在2030年达(dá )到(dào )400亿美元,脑机接口有望取代传统应用带(dài )来(lái )市场增长。2025年3月脑机接口技术首次被国(guó )家(jiā )医(yī )保局设立(lì )为独立收费项目,侵入式脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口置入费/侵入式脑机接口取出费/非侵入(rù )式(shì )脑机接口适配费价格分别为6552/3139/966元(yuán )/次,随后(hòu )湖(hú )北省医保局发布全国首个脑机(jī )接口医疗服(fú )务价格,填补脑机接口医疗服(fú )务(wù )的价格空(kōng )白,有望加快落地脑机接口落(luò )地(dì )运用。看好(hǎo )政策和技术共振下脑机接口(kǒu )投(tóu )资(zī )机会。
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股海冷水坑网友: 据媒体报道,国家电网公司26日披露,为加快构建新型电力系统,促进新能源高质量发展,推动大规模设备更新改造,国家电网公司今年全年电网投资将首次超过6000亿元,今年比去年新增711亿元。据介绍,今年新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级,更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。