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　　AI算(suàn )力增(zēng )长新动力，各家云厂商都在加速推(tuī )进相关项目(mù )

　　据高工机器人产业(yè )研究(jiū )所预测，2025年全球人形机(jī )器人销量将(jiāng )达1.24万(wàn )台，到2035年有望突破(pò )500万台(tái )，复合年增长率超(chāo )70%。中(zhōng )航证券认为(wéi )，人形机器人产业在技(jì )术突(tū )破、应用场(chǎng )景拓展(zhǎn )及产(chǎn )业链协同等(děng )方面进展不断，正从“技术验证”迈向(xiàng )“场景(jǐng )落地(dì )”。2025年为人(rén )形机器人量产元年，产(chǎn )业大趋势启(qǐ )动时(shí )刻，建议关注国内(nèi )外头(tóu )部人形机器人产业链。

　　《海南(nán )自由(yóu )贸易港跨境资产管(guǎn )理试(shì )点业务实施细则》发布(bù )

　　上市公(gōng )司中，长缆科技产品已(yǐ )广泛(fàn )应用于包括(kuò )北京、上海(hǎi )、深圳等地(dì )电网改造工程在内的特(tè )大型、大型(xíng )城市(shì )输配电(diàn )网改(gǎi )造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二(èr )期等在内的(de )核电(diàn )工程项目建设，三(sān )峡工(gōng )程、厦门、张北柔性直(zhí )流输电科技(jì )示范(fàn )工程等国家重点工(gōng )程建(jiàn )设。万马股份电力(lì )电缆(lǎn )产品大类主(zhǔ )要包括500kV及以下的超高压(yā )交联(lián )聚乙烯绝缘(yuán )电缆、低压(yā )电缆、防火(huǒ )耐火电缆、民用建筑线(xiàn )缆及特种电(diàn )缆等(děng )列产品(pǐn )，是(shì )国内拥有成(chéng )熟线缆产业链的“综合(hé )线缆供应商(shāng )”。中元股份是电力故(gù )障录(lù )波装置相关技术国家标(biāo )准和行业标(biāo )准制(zhì )定者之一，该产品(pǐn )凭借(jiè )先进的技术、过硬(yìng )的质(zhì )量、优质的(de )服务一直受到客户青睐(lài )，目(mù )前我国在建(jiàn )在运的(de )28条特(tè )高压线路、在建在运的17座核电站以(yǐ )及三峡工程(chéng )在内(nèi )的前9大(dà )水电(diàn )站均应用了(le )该产品。

　　近期海外(wài )大模型密集(jí )更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内(nèi )的海外知名大模型厂商(shāng )纷纷更新自(zì )家的(de )大模型，并在性能(néng )上持(chí )续提升。海外大模(mó )型的(de )持续演进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落(luò )地阶段，其(qí )外在体(tǐ )现便(biàn )是海外大模(mó )型调用量的大幅提升。而大模型调(diào )用量(liàng )的提升(shēng )，进(jìn )一步催生了(le )对于算力基础设施的需(xū )求。在训练(liàn )+推理(lǐ )算力需求同步爆发(fā )的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续(xù )保持高增，进而(ér )带动算力基础设施(shī )产业(yè )进入高景气周期。中信(xìn )证券研报称(chēng )，政策端支持有望加大(dà )，促(cù )进AI产业链持(chí )续繁荣(róng )。多(duō )重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续加(jiā )速，迎来新(xīn )一轮(lún )投资机(jī )遇。

　　电力系(xì )统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级需求(qiú )提升(shēng )：全球电力系统在(zài )发电(diàn )侧、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新的变(biàn )化。发电侧，新能源发(fā )电比(bǐ )例逐步提升，新能(néng )源发(fā )电消纳压力(lì )凸显；电网侧，老旧电(diàn )网亟(jí )需改造适应(yīng )日益增(zēng )长的(de )需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据(jù )中心为代表(biǎo )的战(zhàn )略新兴(xìng )产业(yè )快速发展，新型用电场景不断涌现(xiàn )，电力需求(qiú )逐步(bù )加大。在此背景下(xià )，全(quán )球电力系统面临升级扩(kuò )容需求，各(gè )国纷(fēn )纷加大电力投资。财信(xìn )证券指出，近年来我国(guó )电力消费弹(dàn )性系数持续提升，电力(lì )供给(gěi )端的新能源(yuán )渗透率(lǜ )不断(duàn )提升，新能(néng )源发电市场化交易全面(miàn )实行，电力需求(qiú )端的最(zuì )大用(yòng )电负荷不断(duàn )提升，峰谷电价差距拉(lā )大。电网设(shè )备的(de )建设投(tóu )资强度有望增加(jiā )，国家电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网(wǎng )投资(zī )建设给出了高位续(xù )增的(de )规模指引，预计全年电(diàn )网投资持续(xù )见好。

　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片可(kě )以在特定场(chǎng )景中实(shí )现低(dī )成本、高性(xìng )能、低功耗，具备高专(zhuān )用性和高性价比(bǐ )特征。机构(gòu )指出，AI推理(lǐ )需求质变，ASIC芯片成为AI算(suàn )力增长新动(dòng )力。

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