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　　大模型(xíng )技术进入密集迭(dié )代期(qī )，AI应用规模商业(yè )化落地置信(xìn )度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不(bú )断，建议持(chí )续加仓AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近期(qī )会出台多个(gè )行业数字化转型(xíng )方案(àn )，组织“人工智(zhì )能+软件”行(háng )动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模(mó )型，其在性(xìng )能、成本优化及(jí )Agent工具(jù )调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时间点(diǎn )，建议持续(xù )加大AI板块的配置(zhì )比例(lì )。

　　据媒体报(bào )道，近日，上海人工智能实(shí )验室(shì )发布DeepLink超大规模跨(kuà )域混训技术(shù )方案(àn )，支(zhī )持千公里多(duō )智算中心跨域长(zhǎng )稳混训千亿参数(shù )大模(mó )型，例如跨(kuà )越1500公里连接上海(hǎi )和济(jì )南之间的智算中(zhōng )心，实现北(běi )京、上海与贵州等多(duō )地智算中心互联(lián )和大模型混(hún )训等。目(mù )前，上海人(rén )工智能实验室DeepLink开(kāi )放计(jì )算体系已深度集(jí )成至联通、电信、商汤、仪(yí )电等(děng )智算平台，实现(xiàn )“1个平台+N种(zhǒng )芯片(piàn )+X个地(dì )域”稳定运(yùn )行。

　　西南证(zhèng )券分析表示，国(guó )家战(zhàn )略聚焦低空(kōng )经济新赛道，地(dì )方加(jiā )速政策配套与资(zī )源倾斜，低(dī )空物(wù )流、低空旅游等(děng )应用场景先行，头部厂商订(dìng )单加速落(luò )地，产业链(liàn )规模化发展态势(shì )渐显(xiǎn )。根据赛迪智库(kù )数据，2023年中(zhōng )国低空经济规模(mó )达5059.5亿(yì )元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破万亿，复合增长(zhǎng )率约30%。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理(lǐ )的需求增加和分(fèn )化，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推(tuī )理的(de )高能效比需求，为降低成本(běn )、提高算力芯片(piàn )对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟(wěi )达解(jiě )决方案之外(wài )实现多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发速(sù )度正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代产品，转(zhuǎn )换成(chéng )现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　脑机接口(kǒu )新进展，马斯克(kè )旗下Neuralink首次一(yī )天内(nèi )完成(chéng )两例手术

　　西南证券分析(xī )表示(shì )，国家战略聚焦(jiāo )低空经济新(xīn )赛道，地方加速(sù )政策(cè )配套与资源倾斜(xié )，低空物流(liú )、低空旅(lǚ )游等应用场(chǎng )景先行，头部厂(chǎng )商订单加速落地(dì )，产(chǎn )业链规模化(huà )发展态势渐显。根据(jù )赛迪智库数据，2023年中国低空(kōng )经济(jì )规模达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破万(wàn )亿，复合增长率(lǜ )约30%。

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