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　　平安证券认为，运动户外行业是新消(xiāo )费中非(fēi )常具有(yǒu )投资机(jī )会和投(tóu )资价值(zhí )的赛道。近年来，随着冰雪运动的普及和冰雪旅游(yóu )的发展(zhǎn )，冰雪(xuě )经济逐(zhú )渐成为(wéi )新的经(jīng )济增长(zhǎng )点。冰(bīng )雪经济(jì )涵盖冰雪运动、冰雪旅游、冰(bīng )雪装备(bèi )、冰雪(xuě )文化等(děng )相关产(chǎn )业的综(zōng )合经济(jì )体系。它具有(yǒu )产业链条长、导流效应大、社会效益高的特点，并已成为(wéi )推动地(dì )区经济(jì )社会发(fā )展、促(cù )进城乡一体化发展的重要力量。随着我国冰雪运动逐渐普(pǔ )及，冰(bīng )雪旅游(yóu )热度持(chí )续升温(wēn )，“冷(lěng )资源”正在加(jiā )速转变(biàn )为“热经济”，冰雪产业规模(mó )实现快(kuài )速增长(zhǎng )。

　　机构研(yán )报表示(shì )，短期(qī )投资驱(qū )动，推(tuī )进混合堆商业化。近年来海外可控核聚变发展提速，商业(yè )化聚变(biàn )项目倒(dǎo )逼国内(nèi )产业加(jiā )速推进。短期实验堆投资推动相关公司业绩增长，混合堆(duī )在材料(liào )及工程(chéng )要求、燃料成(chéng )本上占(zhàn )据优势(shì )，商业(yè )化后可(kě )作为长期过渡方案，建议围绕(rào )聚变产(chǎn )业链关(guān )键材料(liào )及装置(zhì )环节布(bù )局。

　　机构(gòu )研报表(biǎo )示，短期投资驱动，推进混合堆商业化。近年来海外可控(kòng )核聚变(biàn )发展提(tí )速，商(shāng )业化聚(jù )变项目倒逼国内产业加速推进。短期实验堆投资推动相关(guān )公司业(yè )绩增长(zhǎng )，混合(hé )堆在材(cái )料及工(gōng )程要求(qiú )、燃料(liào )成本上(shàng )占据优势，商业化后可作为长(zhǎng )期过渡(dù )方案，建议围(wéi )绕聚变(biàn )产业链(liàn )关键材(cái )料及装(zhuāng )置环节(jiē )布局。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考多模态模型，微信(xìn )上线元(yuán )宝，AI推(tuī )理大时(shí )代来临(lín )，AI应用起，AIDC产业链起！国金证券指出，当前背景下，DeepSeek催化(huà )全球大(dà )模型加(jiā )速迭代(dài )，AI应用(yòng )场景如(rú )端侧、智能驾(jià )驶、机(jī )器人等有望获得更高的增长斜(xié )率，与(yǔ )此同时(shí )，算力(lì )基础设(shè )施将持(chí )续受益(yì )，尤其(qí )国产算(suàn )力产业链。

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模块2024年(nián )第四季(jì )度开始(shǐ )批量出(chū )货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向(xiàng )资本开(kāi )支，并(bìng )已明确(què )表示2025年(nián )资本开(kāi )支仍将(jiāng )继续增(zēng )长，利(lì )好光模块板块，板块成长性持(chí )续凸显(xiǎn )，EPS端有(yǒu )望继续(xù )快速提(tí )升。同(tóng )时硅光(guāng )、CPO、LPO等(děng )新技术(shù )新方案推动行业发展。

　　机构研报表示，短期投资驱动(dòng )，推进(jìn )混合堆(duī )商业化(huà )。近年(nián )来海外可控核聚变发展提速，商业化聚变项目倒逼国内产(chǎn )业加速(sù )推进。短期实(shí )验堆投(tóu )资推动(dòng )相关公(gōng )司业绩(jì )增长，混合堆在材料及工程要求、燃(rán )料成本(běn )上占据(jù )优势，商业化(huà )后可作(zuò )为长期(qī )过渡方(fāng )案，建(jiàn )议围绕聚变产业链关键材料及装置环节布局。

　　近日，图灵量(liàng )子宽谱(pǔ )域高端(duān )光电产(chǎn )品研发制造基地项目签约仪式在宁乡经开区举行。该项目(mù )总投资(zī )约5亿元(yuán )，聚焦(jiāo )宽谱域(yù )高端光(guāng )电产品(pǐn )研发与(yǔ )制造，达产后预计年产值达5亿元，将(jiāng )打造中(zhōng )部地区(qū )首个量(liàng )子科技(jì )产业化(huà )示范基(jī )地，为(wéi )湖南布(bù )局新质生产力注入强劲动能。

　　商务部：将加快出台优(yōu )化离境(jìng )退税等(děng )政策措(cuò )施

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空间。海内(nèi )外科技(jì )巨头资(zī )本开支(zhī )维持高(gāo )增，DeepSeek进(jìn )一步加(jiā )快AI应用(yòng )渗透，训练、推理算力需求持续扩容(róng )。PCB作为(wéi )AI服务器(qì )、交换(huàn )机、光(guāng )模块等(děng )设备的(de )核心部(bù )件将持(chí )续受益。

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