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“仙(xiān )鹤(hè )股份(603733)重在加(jiā )大(dà )原(yuán )材料布局力(lì )度(dù )，增加浆端产能，通过创新提质增效，‘林浆纸用一(yī )体(tǐ )化’全产业链(liàn )成(chéng )效初现。”仙鹤股份董(dǒng )秘王昱哲介绍，公(gōng )司在湖北、广(guǎng )西的两大百亿(yì )元投资项目，强化了原材(cái )料板块，降低(dī )了(le )水(shuǐ )电气等能源(yuán )成(chéng )本。近日，公(gōng )司又披露在四川投资约110亿元，建设年产(chǎn )80万(wàn )吨竹浆和120万(wàn )吨(dūn )高(gāo )性能纸基新(xīn )材(cái )料生产线及相关配套设施的项目。

　　明(míng )确观点，下(xià )周(zhōu )补涨的科技股(gǔ )应(yīng )会出赚钱效应，重点在(zài )大科技，比如周(zhōu )五(wǔ )复盘提到的(de )铜(tóng )缆链接，边拉(lā )边洗，不管指数如何，该(gāi )涨的还会涨，该(gāi )跌(diē )的还会跌。拉(lā )升过慢的品(pǐn )种(zhǒng )在震荡周期会有表现，如机器人等品种(zhǒng )会(huì )有相应补涨(zhǎng )，还(hái )有算力等也(yě )是(shì )大科技里的重点。下周重点观察这些补(bǔ )涨(zhǎng )品种，科技(jì )里(lǐ )很多品种还在(zài )低(dī )位震荡，只要品种没怎(zěn )么涨，就依然守(shǒu )旧(jiù )、守株待兔(tù )，拿着别动。算(suàn )力里很多品种没怎么动，位置还低，套(tào )牢(láo )盘(pán )不大，有向(xiàng )上(shàng )补涨需求。

消(xiāo )息面上，受八一建军节及九三阅兵预期(qī )影(yǐng )响，板块关(guān )注(zhù )度(dù )升温。机构(gòu )指(zhǐ )出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑(duì )现(xiàn )阶段，建议(yì )关(guān )注智能化作战(zhàn )、低成本弹药及军贸出口(kǒu )三条主线。

　　综(zōng )上所述，当(dāng )前(qián )宏观情绪对盘(pán )面价格波动的影响更为明(míng )显，短期供需(xū )面(miàn )对价格的影响(xiǎng )则(zé )相对有限。但(dàn )市场节奏变化较快，单边操作的风险和(hé )难(nán )度较大，因(yīn )此(cǐ )，在当前市场(chǎng )背(bèi )景下，后续继续关注纯碱反套机会为宜(yí )。

尽管纸企提(tí )价(jià )动作密集，但(dàn )产业链传导效果仍存在不(bú )确定性。

　　为(wéi )何(hé )强调现在是(shì )慢(màn )牛周期？首先(xiān )，指数行情明确，但个股(gǔ )赚钱效应不高(gāo )，目前是权重搭(dā )台(tái )、题材股未(wèi )唱(chàng )戏，投资者赚钱体感差。像924时各大媒体(tǐ )喊(hǎn )牛市，如今(jīn )市(shì )场走势虽强，但(dàn )很多人不敢或不想说牛市，就是因为指(zhǐ )数(shù )强而赚钱效(xiào )应(yīng )弱。从技术面(miàn )看，上证指数周线连续5连(lián )阳，拉升明显过(guò )快(kuài )。当股价脱(tuō )离(lí )20周均线或日线(xiàn )脱离20天线，通常会有宽幅(fú )震荡或回拉洗(xǐ )盘(pán )动作。现在上(shàng )证(zhèng )周K线不仅离(lí )20周(zhōu )均线远，离60周均线也远，不过量能已放(fàng )出(chū )来，下周重(chóng )点(diǎn )看量，若量能(néng )不(bú )能持续放大，市场上涨高度有限。这是(shì )否(fǒu )意味着市场(chǎng )要(yào )大跌？以正常(cháng )逻辑，后市仍是慢牛周期(qī )，因为个股赚钱(qián )效(xiào )应还没打出(chū )来(lái )，只是指数行(háng )情先行。

在此背景下，“价格博弈”已(yǐ )非(fēi )核心，“价值(zhí )重(chóng )构”则成为(wéi )关(guān )键。柏文喜认为：“无论降价还是提价(jià )，均为短期策(cè )略(luè )；真正决定行(háng )业(yè )格局的，是核心竞争力的升级。”

　　当(dāng )前“供应稳(wěn )、需求弱”的状(zhuàng )况，拖累纯碱生产企业库(kù )存连续6周攀升。虽(suī )然上周厂家(jiā )库(kù )存环比小幅回(huí )落，但降幅相对库存绝对总量而言依然(rán )有(yǒu )限。据统计，截(jié )至7月21日，国(guó )内(nèi )纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四减少(shǎo )2.14万(wàn )吨。其中，轻(qīng )质纯碱库存为(wéi )75.71万(wàn )吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万(wàn )吨(dūn )，环比增加(jiā )0.45万(wàn )吨。从库存数(shù )据来看，目前重碱库存仍(réng )在上升，库存压(yā )力(lì )尚未得到有(yǒu )效(xiào )缓解。

根据协(xié )议条款，恒瑞医药将获得包括PDE3/4授权在内(nèi )的(de )5亿美元首付款(kuǎn )。如果所有项(xiàng )目(mù )均获得行使选择权且所有里程碑均已实(shí )现(xiàn )，恒瑞将有(yǒu )资(zī )格获得未来基(jī )于(yú )成功开发、注册和销售里程碑付款的潜(qián )在(zài )总金额约120亿(yì )美(měi )元。恒瑞将有(yǒu )权向GSK收取相应的分梯度的(de )销售提成（不包(bāo )括(kuò )中国大陆、香(xiāng )港特别行政区(qū )、澳门特别行政区和台湾地区）。

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