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　　公司方面，智立方作(zuò )为苹果(guǒ )公司光(guāng )学识别(bié )、光学(xué )感应(yīng )测试设(shè )备领域的核心供应商，深度参与苹果公司(sī )各类(lèi )新产品(pǐn )光学功(gōng )能测试(shì )领域的(de )设备研发。公司有AR眼镜测试设备(bèi )等产品(pǐn )。清越(yuè )科技的(de )硅基(jī )OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜和红外瞄准测距等行业进行布局(jú )和拓展(zhǎn )，与(yǔ )各行业(yè )的头部(bù )客户保(bǎo )持着密切的交流与合作，2024年度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英寸硅(guī )基OLED产(chǎn )品在多(duō )个不同应用领域实现了批量出货。

　　财(cái )通证(zhèng )券表示(shì )，从全(quán )球云基(jī )础设施(shī )投资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支(zhī )预计(jì )将超过(guò )3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正(zhèng )迎来(lái )高速增(zēng )长。我(wǒ )国三大(dà )互联网云厂商资本开支合计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭(píng )借全球(qiú )化收(shōu )入支撑(chēng )更大开支，但国内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继续加速发展，叠加推理侧(cè )需求持(chí )续演进(jìn )，有望(wàng )带来(lái )更广阔(kuò )成长空(kōng )间。

　　上市公司中，杰创智能子(zǐ )公司广(guǎng )州常(cháng )青云科(kē )技有限(xiàn )公司与(yǔ )摩尔线程建立了战略合作关系，双方将(jiāng )依托各(gè )自优势(shì )，共同(tóng )为国(guó )产AI算力(lì )新生态建设赋能。平治信息控股子公司天(tiān )昕电(diàn )子产品(pǐn )主要包(bāo )括国产(chǎn )化通用(yòng )国产服务器，大容量存储国产服(fú )务器等(děng )，目前(qián )天昕电(diàn )子产(chǎn )品已与(yǔ )国产芯(xīn )片适配，包括昇腾的GPU。

　　近日，中国联(lián )通已(yǐ )在官方(fāng )App及部分(fèn )线上渠(qú )道上线了eSIM手机业务的开通办理页(yè )面。目(mù )前中国(guó )联通已(yǐ )在天津(jīn )、北(běi )京、河(hé )北等25个省市重启eSIM功能，并计划年内覆盖全(quán )国。两年前(qián )的2023年，三大运(yùn )营商曾(céng )以“业务维护升级”为由暂停eSIM业(yè )务办理(lǐ )，已办(bàn )理用户(hù )可继(jì )续使用(yòng )，但一(yī )旦取消就无法再次办理。

　　机构(gòu )称基本(běn )面与(yǔ )政策面(miàn )共振，AI有望帮(bāng )助该行业实现价值重估

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴(dài )产品需(xū )求释放(fàng )。AI算(suàn )法的进(jìn )步、智能传感器精度的提升及低功耗硬件(jiàn )的发展，使(shǐ )得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够处(chù )理大量数据，并可进行深度学习(xí )和智能(néng )分析。当前，AI可穿戴设备(bèi )的类型(xíng )已从智能手表、智能手环扩展到眼(yǎn )镜、服(fú )饰、耳机、鞋子等(děng )形式，以满足不同场景中的用户需求。智能手(shǒu )表和智(zhì )能手环(huán )凭借集(jí )成健(jiàn )康监测(cè )、消息提醒、导航、无接触支付等功能，在健康预警(jǐng )、运动(dòng )指导和(hé )个性化(huà )服务方面取得显著进展，并主导(dǎo )可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均(jun1 )复合(hé )增速为(wéi )27.8%。

　　机构称(chēng )基本面与政策面共振，AI有望帮助该行业(yè )实现价(jià )值重估(gū )

　　上(shàng )市公(gōng )司中，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等(děng )，智能卡业(yè )务核心(xīn )封装材(cái )料柔性(xìng )引线框架全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯片封(fēng )测。澄(chéng )天伟业(yè )是国际领先(xiān )的智能(néng )卡和专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能(néng )力。

　　媒体(tǐ )报道，固态电池被视为全球动力电池下一代技(jì )术竞争(zhēng )的焦点(diǎn )。7月以(yǐ )来，多家企(qǐ )业披露了其在固态电池领域的最新进展，产业化进程(chéng )明显提(tí )速。“从去年(nián )氧化物与硫化物的技术路线之争(zhēng )，到今(jīn )年聚焦(jiāo )中试线(xiàn )建设进展，预计明(míng )年随着相关政策落地和产业规划相继实施(shī )，行(háng )业目光(guāng )将转向(xiàng )谁能实(shí )现全固态电池装车应用。”有受访专家(jiā )对记者(zhě )表示，固态电(diàn )池商(shāng )业化进(jìn )程将不(bú )断加速。

　　机构称基本面与政策(cè )面共振，AI有(yǒu )望帮助(zhù )该行业(yè )实现价(jià )值重估

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