华(huá )龙证券(quàn )认为,人形机器人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多(duō ),指数(shù )有所修复。行业(yè )趋势未(wèi )变,已(yǐ )进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金(jīn )周期,有望成为(wéi )2025年核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零部件,包括(kuò )丝杠、传感器(qì )、电机及(jí )减速器(qì )等,尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头有供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司;②有望场景落地的(de )方向,包括家庭服(fú )务、极(jí )限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧物流等;③政策(cè )催化下的并(bìng )购重组(zǔ )标的。
这一(yī )调整将(jiāng )有效遏(è )制恶性价格竞争,推动行业从“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光大(dà )证券王(wáng )明瑞认(rèn )为,集采“反内卷”将价格战升级(jí )为价值(zhí )战,具(jù )备稳定(dìng )生产能力、质量(liàng )控制体(tǐ )系完善、成(chéng )本控制(zhì )能力强的头部企(qǐ )业将持(chí )续受益(yì ),尤其(qí )在此前集采发生价格乱(luàn )象的领域,看好头(tóu )部优质(zhì )企业的市(shì )场份额(é )有望进(jìn )一步集中。
AI需求爆发拉动该产业链量(liàng )价齐升(shēng ),机构(gòu )指出目前(qián )多家公(gōng )司订单(dān )强劲
国(guó )家医保局:集采中选不(bú )再简单(dān )以最低(dī )报价作(zuò )为参考
上市(shì )公司中(zhōng ),顺网科技(jì )旗下控(kòng )股子公司浮云科(kē )技集休(xiū )闲游戏(xì )的研发(fā )、出版与运营于一体,打造了多款(kuǎn )广受欢(huān )迎的精(jīng )品游戏。公司与(yǔ )腾讯长(zhǎng )期保持友好合作关系。盛天网络旗下原创(chuàng )IP机甲美(měi )少女与(yǔ )经典GVG格斗(dòu )玩法的(de )3D竞技游(yóu )戏《星之翼(yì )》已于2024年11月21日正式在日(rì )本发行(háng ),计划(huá )于2025年在(zài )韩国及东南亚地(dì )区发行(háng )。恺英网络(luò )子公司(sī )闲趣互娱获得传(chuán )奇IP独家(jiā )授权。根据艾(ài )瑞数智的数据,传奇游(yóu )戏核心用户(hù )(近一年(nián )对传奇(qí )游戏产生(shēng )贡献的(de )活跃用(yòng )户)规模超5000万,2001年到2024年上半年,国内传奇游(yóu )戏流水(shuǐ )超3700亿元(yuán ),其中2305亿(yì )来自私(sī )服流水(shuǐ ),2024年-2030年潜在(zài )年均价值预计达285亿。
上市(shì )公司中(zhōng ),横店(diàn )东磁技术路线以(yǐ )N型TOPCon为主(zhǔ ),重点通过(guò )开发相(xiàng )关技术,并逐步(bù )技改产(chǎn )线以提(tí )升电池(chí )效率、组件功率。通威(wēi )股份已形成(chéng )8万吨高(gāo )纯晶硅(guī )产能,实(shí )现TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发(fā )的全面(miàn )布局,并在N型电(diàn )池方面(miàn )持续突(tū )破,各项产(chǎn )品指标处于行业领先。
根(gēn )据维深(shēn )预测,随着更多品牌厂(chǎng )商的加(jiā )入,以及AI智(zhì )能眼镜(jìng )产品落地,预计(jì )2025年,全(quán )球AI智能(néng )眼镜销(xiāo )量达到550万台,同比增长(zhǎng )135%。方正证券(quàn )表示,AI智能眼(yǎn )镜作为AI应(yīng )用落地(dì )的最佳(jiā )载体,驱动智能穿戴设备迭代升级。AI智能(néng )眼镜既(jì )弥补了(le )XR设备在佩(pèi )戴舒适(shì )性上的(de )不足,又开(kāi )创了更契合现代生活方式的交(jiāo )互模式(shì )。AI眼镜(jìng )市场正由初探期(qī )向高速(sù )发展期迈进(jìn )。
上市公司中,金(jīn )银河近(jìn )期与客(kè )户签订(dìng )的战略合作协议,是在(zài )固态电池领(lǐng )域展开(kāi )深度合作,同时(shí )未来双(shuāng )方将继(jì )续打造具有全球竞争力的锂电生产基地,此次战(zhàn )略合作(zuò )强化了公(gōng )司在固(gù )态电池(chí )领域的技术布局。英联股份重视技术研发(fā )和客户(hù )的需求(qiú ),开发满足于各(gè )类电池(chí )(包括固态电(diàn )池、液态电池等)的材料(liào )。公司(sī )依托蒸(zhēng )镀工艺(yì )的技术储备优势,深入(rù )推进技术创(chuàng )新,研(yán )发应用于固态电(diàn )池的锂(lǐ )金属/复(fù )合集流体负极一体化材料,不断扩展复合(hé )集流体(tǐ )技术在(zài )各类领域(yù )上的应(yīng )用。宏(hóng )工科技表示,固态电池相关产线方面,公(gōng )司去年(nián )向客户(hù )交付的试验线,各项性(xìng )能指标验证(zhèng )已达到了客户的要求。
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股海命定网友: 近日,Figure(与OpenAI合作)正式发布了新一代人形机器人Figure02,与此同时,国产机器人厂商优必选也于本月与吉利达成合作。目前汽车总装生产线的自动化率不到30%,西南证券机械团队看好目前人形机器人软硬件进一步优化,产业进程持续加速。
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稳赢工时制表网友: 根据高工锂电,2025年1-4月,国内固态电池行业的扩产规划规模超过50GWh,拟投资总额约150亿元。申万宏源证券电新团队认为,考虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产线已正式投入运营,同时行业内诸多厂商纷纷聚焦硫化物技术路线,看好干法设备和硫化物电解质是全固态电池的核心增量。
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我爱涨停板网友:据媒体报道称,英伟达的GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升,因为人们愿意花大笔现金购买它们,然后以更高的价格转售。部分亚洲国家的GeForce RTX 4090价格飙升了60%——GeForce RTX 4090的建议零售价为1599美元,中国台湾光华商场和韩国龙山电子市场的买家,以超过2500美元的价格购买这些卡,以便以三倍的价格转售到中国大陆和中国香港。报道称,在新加坡和越南也有这种情况。
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稳赢时光网网友: 据媒体报道,截至7月2日,军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元。规模方面,军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金前2。份额方面,军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份,新增份额位居可比基金前2。资金流入方面,拉长时间看,军工ETF龙头近10个交易日内,合计“吸金”3586.22万元。
稳赢网网友: 公司方面,英力股份深耕消费电子产品结构件模组及精密模具领域;笔记本电脑结构件产品完全可以应用于AI PC,且目前生产能力充足。光大同创是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商,核心客户联想集团;公司表示,AI技术推动个人电脑不断创新,面对这一市场发展趋势公司积极开拓产品应用领域。
股海冷水坑网友: 海洋经济市场规模庞大,发展空间广阔。2023年,全球海洋贸易额达2.2万亿美元,占全球贸易总额的约7%,其中服务贸易额达到1.3万亿美元,商品贸易额达到9000亿美元。经济合作与发展组织(OECD)预测,到2030年,海洋的经济价值将超过3万亿美元,体量相当于全球第五大经济体。从国内来看,根据自然资源部发布的数据,2024年,我国海洋经济总量首次突破10万亿元。东北证券指出,2025年政府工作报告中提到“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”这是深海科技首次纳入政府工作报告。深海技术推动深海领域探测能力,发展深海科技具备经济以及战略双重意义,顶层规划支持下深海科技等新兴领域有望加速发展。