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　　华龙证券认为(wéi )，人形机器(qì )人板块近(jìn )期催化因(yīn )素较多，指数有所(suǒ )修复。行(háng )业趋势未(wèi )变，已进(jìn )入“技术(shù )突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望(wàng )成为2025年核(hé )心投资主(zhǔ )线。建议(yì )围绕①高(gāo )价值量的(de )零部件，包括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉(lā )、华为等(děng )巨头有供(gòng )应链合作的公司；②有望场景(jǐng )落地的方(fāng )向，包括(kuò )家庭服务(wù )、极限作(zuò )业(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗(liáo )康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并(bìng )购重组标(biāo )的。

　　目前，持(chí )续三个季(jì )度的下游(yóu )客户消化(huà )库存进程(chéng )基本结束，下游需求(qiú )出现实质性增长。结合相关(guān )独立第三(sān )方的市场(chǎng )信息来看(kàn )，半导体(tǐ )存储市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年(nián )第三、第(dì )四季度存(cún )储大板块(kuài )涨价态势(shì )或持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动存(cún )储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗(shèn )透率持续(xù )提升，有望进一步拉(lā )高板块收入体量。

　　上市(shì )公司中，崇达技术(shù )在AI服务PCB领(lǐng )域的主要(yào )客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主(zhǔ )要应用于(yú )超级计算(suàn )机、服务(wù )器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为全球范(fàn )围内少数(shù )同时具备(bèi )各类PCB产品(pǐn )研发、设(shè )计、制造(zào )、销售与服务的专业(yè )大型厂商，拥有优(yōu )质多样的(de )PCB产品线，主要产品(pǐn )范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯电(diàn )子产品、消费电子(zǐ )及计算机(jī )类产品以(yǐ )及汽车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔(bó )产品按应(yīng )用领域分(fèn )类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电(diàn )池铜箔，公司开发(fā )的高频高(gāo )速铜箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送信(xìn )号损失低(dī )，阻抗小(xiǎo )等优良介(jiè )电特性，能应用于(yú )5G通讯设备、高算力(lì )AI服务器、数据中心、交换机等(děng )网络设备(bèi )和网络连(lián )接器。

　　强力“反内卷”！时隔27年(nián )，价格法重新修订

　　2025世界人(rén )工智能大(dà )会(WAIC)在上海(hǎi )世博中心(xīn )启幕。在(zài )本次WAIC上，华为首次(cì )线下展出(chū )昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超节点架(jià )构，通过(guò )总线技术(shù )实现384个NPU之(zhī )间的大带(dài )宽低时延(yán )互联，解决集群内(nèi )计算、存储等各资源(yuán )之间的通(tōng )信瓶颈。通过系统(tǒng )工程的优(yōu )化，实现(xiàn )资源的高(gāo )效调度，让超节点像一台计算机一样工(gōng )作。

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素(sù )较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋(qū )势未变，已进入“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期(qī )，有望成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕(rào )①高价值(zhí )量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速(sù )器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链(liàn )合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物(wù )流等；③政策催化(huà )下的并购(gòu )重组标的(de )。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式增长(zhǎng )，目前多(duō )家AI-PCB公司订(dìng )单强劲，满产满销(xiāo )，正在大(dà )力扩产，二、三季度业绩高增(zēng )长有望持(chí )续，

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴(dài )设备需求(qiú )释放

　　上市公司(sī )中，崇达技术在AI服务(wù )PCB领域的主要客户包(bāo )括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫(xīn )、同泰怡(yí )等。这些客户的PCB产(chǎn )品主要应用于超级计(jì )算机、服(fú )务器主板(bǎn )、存储设(shè )备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎(dǐng )控股为全(quán )球范围内(nèi )少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制(zhì )造、销售(shòu )与服务的(de )专业大型(xíng )厂商，拥(yōng )有优质多(duō )样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品(pǐn )，并广泛(fàn )应用于通(tōng )讯电子产(chǎn )品、消费(fèi )电子及计算机类产(chǎn )品以及汽车和AI服务器(qì )、光模块(kuài )、高速计(jì )算机等产(chǎn )品。铜冠(guàn )铜箔产品(pǐn )按应用领(lǐng )域分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开(kāi )发的高频(pín )高速铜箔(bó )具有极低(dī )的表面轮(lún )廓度，传(chuán )送信号损(sǔn )失低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性(xìng )，能应用于5G通讯设(shè )备、高算(suàn )力AI服务器(qì )、数据中(zhōng )心、交换(huàn )机等网络(luò )设备和网络连接器(qì )。

　　融合了人工智(zhì )能、柔性(xìng )机械等“黑科技”，这类产(chǎn )品正在深(shēn )入生活的(de )方方面面(miàn )

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