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　　华源证券表(biǎo )示，高端(duān )国产化浪(làng )潮起，消(xiāo )费电子性(xìng )价比凸显。当前消费电子产(chǎn )业链已经处(chù )于历史估(gū )值的中下(xià )部区间，且经营节(jiē )奏有望稳健向上，应重点从(cóng )“业绩”和“估值”两个维度(dù )去筛选底(dǐ )部品种进(jìn )行布局。

　　上市(shì )公司中，仕佳光子(zǐ )主营产品(pǐn )中的PLC光分路(lù )器芯片、AWG芯片、DFB激(jī )光器芯片等系列产(chǎn )品属于光(guāng )芯片产业(yè )，处于产(chǎn )业链上游(yóu )核心位置，技术要求高，工(gōng )艺制程复杂(zá )，存在研(yán )发周期长(zhǎng )、投入大(dà )、风险高(gāo )等特点，具有较高(gāo )的进入壁(bì )垒，占据(jù )了产业链的(de )价值制高(gāo )点。太辰(chén )光表示，保偏光纤是保偏连(lián )接器的关(guān )键原材料(liào )，保偏光(guāng )纤连接器是(shì )CPO方案的关(guān )键器件。公司可根据客户需(xū )求研发、制造保偏(piān )光纤连接(jiē )器产品。罗博特科在(zài )维护已有客户同(tóng )时，在硅光(guāng )和CPO领域新(xīn )增了如英(yīng )伟达、台(tái )积电等重(chóng )要客户。目前，ficonTEC已(yǐ )向台积电(diàn )交付相关(guān )微组装设备(bèi )，适用于(yú )台积电目(mù )前的CPO封装(zhuāng )技术路线。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，华贸物(wù )流是领先(xiān )的第三方国(guó )际综合物(wù )流服务商(shāng )和国际物流优选方(fāng )案提供者(zhě )物流网络(luò )资源遍布(bù )海内外，在行业内具(jù )有较大影响竞争(zhēng )优势，2023年跨(kuà )境电商国(guó )际空运货(huò )量5.65万吨，跨境电商(shāng )海运货量1.82万标箱。海程邦达(dá )是我国较(jiào )早获得一级(jí )国际货运(yùn )代理资质(zhì )的企业之(zhī )一，以翼飞国际为(wéi )跨境电商(shāng )物流事业(yè )部运营品(pǐn )牌，为中国(guó )电商企业(yè )、平台和(hé )卖家的“品牌出海(hǎi )”提供端(duān )到端物流(liú )服务。

　　据媒体(tǐ )报道，中国(guó )信通院数据显示(shì )，3月国内市(shì )场手机出(chū )货量2276.5万部(bù )，同比增(zēng )长6.5%，其中(zhōng )，5g手机1942.4万部，同比(bǐ )增长9.5%，占(zhàn )同期手机(jī )出货量的85.3%。2025年1~3月，国(guó )内市场手(shǒu )机出货量(liàng )6967万部，同比增长3.3%，其中，5G手(shǒu )机6104.3万部，同比增长(zhǎng )8.2%，占同期手(shǒu )机出货量(liàng )的87.6%。

　　上市公司中，派克(kè )新材已逐(zhú )步掌握异(yì )形截面环(huán )件整体精(jīng )密轧制技术(shù )、特种环件轧制(zhì )技术、超大(dà )直径环件(jiàn )轧制技术(shù )等多项核(hé )心技术，是国内少数几家可(kě )为航空发(fā )动机、航(háng )天运载火箭(jiàn )及卫星、燃气轮机(jī )等高端装(zhuāng )备提供配套特种合(hé )金精密环(huán )形锻件产(chǎn )品的民营(yíng )企业之一，具备较强(qiáng )的产品研(yán )发和制造能力。上(shàng )海沪工全(quán )资子公司(sī )上海沪航(háng )卫星科技(jì )有限公司，主要从事商业卫(wèi )星总装集成(chéng )、航天产(chǎn )品核心部(bù )件设计及(jí )制造等服(fú )务，参与多种小型卫星的装(zhuāng )配、制造(zào )业务，具备(bèi )专业的商(shāng )业卫星AIT生(shēng )产能力，可同时装配多颗500KG以(yǐ )下的商业(yè )卫星，是(shì )少数具备(bèi )500KG级商业卫星(xīng )总装场地(dì )条件的民(mín )营卫星公司。航天(tiān )动力产业(yè )技术源于(yú )航天液体(tǐ )火箭发动(dòng )机的技术应(yīng )用产业，产品主(zhǔ )要涉及民用(yòng )领域。

　　上海证(zhèng )券认为，量子计算(suàn )已成为大国科技竞争的核心(xīn )领域，海(hǎi )外科技巨头(tóu )IBM、谷歌等(děng )在超导路(lù )线持续突(tū )破，微软另辟拓扑(pū )蹊径，而(ér )中国在量(liàng )子计算多(duō )路径探索中(zhōng )占据重要(yào )地位，我(wǒ )国量子计算产业发(fā )展潜力巨(jù )大。根据(jù )ICVTA&K及光子盒(hé )研究院数(shù )据，2024年全球(qiú )量子产业规模为(wéi )50亿美元，预(yù )计到2035年产(chǎn )业规模超(chāo )过8000亿美元(yuán )，CAGR为59%；2035年(nián )上游市场规模为2527亿美元。

　　近日，字节AI方面新(xīn )进展不断(duàn )。5月20日，火山引擎(qíng )推出豆包·语音播(bō )客模型，实现了从(cóng )文本创作(zuò )到双人对话(huà )式播客的(de )秒级转化(huà )，无需复杂剪辑，热点内容(róng )就能瞬间(jiān )转化为生(shēng )动播客。同日，火山(shān )引擎发布(bù )大模型(xíng )生态广场——MCPServers。5月8日(rì )，火山引(yǐn )擎发布DiskANNRaBitQ向(xiàng )量算法引(yǐn )擎，通过深度融合DiskANN算法与ExtendedRaBitQ向(xiàng )量量化技(jì )术，在高性(xìng )能向量检(jiǎn )索场景，查询性能(néng )较HNSW算法查询性能提(tí )升115%，内存(cún )资源消耗(hào )降低90%，用(yòng )户向量数据(jù )库整体成(chéng )本降低75%，加速AI技术在各行业(yè )落地应用(yòng )。5月7日，火山引擎(qíng )发布国内首个数据库(kù )智能助手(shǒu )——DBCopilot，通过AI技术覆(fù )盖数据存(cún )储、管理(lǐ )、获取三(sān )大核心场(chǎng )景。国泰海通证券表示，字(zì )节跳动已经成为我国(guó )AI发展的头(tóu )部力量，其模型与(yǔ )应用齐头并进，为(wéi )我国AI生态(tài )的发展不(bú )断带来新鲜血液，而(ér )且也能反(fǎn )映出我国(guó )AI目前蓬勃发展的现(xiàn )状。

　　公司方面(miàn )，鼎阳科(kē )技是通用电子测试测(cè )量仪器领(lǐng )域的行业领军企业(yè )，产品涵(hán )盖通讯、半导体、消费电子(zǐ )、航空航天等领域，公司客(kè )户包括苹果、华为等(děng )。胜利精(jīng )密为消费(fèi )电子厂商(shāng )提供精密结构模组(zǔ )，客户包(bāo )括苹果、华为、小米等。

　　生成式AI爆(bào )发驱动，该领域产业化进程(chéng )继续加速(sù )

　　2025年被(bèi )视为中国(guó )脑机接口技术正式步(bù )入临床的(de )关键一年。此前，北京、上(shàng )海等地已(yǐ )纷纷出台(tái )相关产业(yè )规划，计划在 2030年前完成5款以(yǐ )上侵入式产品的临床(chuáng )试验。上(shàng )海证券指(zhǐ )出，脑机(jī )接口被誉为“21世纪(jì )最具颠覆(fù )性的技术(shù )”；行业发展快速：2023-2024年，全球(qiú )脑机接口(kǒu )领域迎来关键突破(pò )：Neuralink获得FDA批(pī )准开展人(rén )体临床试(shì )验，中国“北脑一号(hào )”完成首(shǒu )例无线植入手术，Meta公布非侵(qīn )入式腕带(dài )脑机交互(hù )原型。这(zhè )些里程碑事件标志着脑机接(jiē )口技术正从实验室快(kuài )速走向商(shāng )业化应用(yòng )。中国市(shì )场迎来高速增长，存在较大(dà )上升空间(jiān )；多地出台脑机接口(kǒu )发展行动(dòng )方案；中(zhōng )国“脑科学与类脑(nǎo )研究”国(guó )家科技重(chóng )大专项等(děng )；龙头企业估值将获(huò )额外溢价(jià )。

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